藍光嘉寶服務(wù)(02606.HK)發(fā)布全球發(fā)售公告。

　　公告披露，本次發(fā)售股份數(shù)目為42,916,200股H股(視乎超額配股權(quán)行使與否而定)，最高發(fā)售價每股H股39.00港元，另加1%經(jīng)紀(jì)傭金、0.005%聯(lián)交所交易費及0.0027%證監(jiān)會交易徵費(須于申請時繳足，最終定價后多繳股款可予煺還)面值為每股H股人民幣1.00元股份代號2606。聯(lián)席保薦人為華泰金融控股(香港)有限公司和農(nóng)銀國際。藍光嘉寶服務(wù)稱，公司已向聯(lián)交所上市委員會申請批準(zhǔn)本公司根據(jù)全球發(fā)售將予發(fā)行的H股(包括因超額配股權(quán)獲行使而可能發(fā)行的任何額外H股)上市及買賣。H股預(yù)期將于2019年10月18日(星期五)上午九時正開始在聯(lián)交所主板買賣。

　　藍光嘉寶服務(wù)于2000年12月7日在中國成立，初始注冊資本為人民幣1,000,000元。成立后，公司的股權(quán)由藍光和駿及藍光和駿的附屬公司成都世紀(jì)電腦城有限責(zé)任公司分別擁有80%及20%。自成立以來，公司一直于中國從事提供物業(yè)管理服務(wù)及其他相關(guān)增值服務(wù)。2015年12月17日，公司于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)上市。

　　財務(wù)數(shù)據(jù)方面，2016年至2019年上半年，藍光嘉寶服務(wù)收入分別為658,222千元、923,298千元、1,464,458千元、933,263千元。期內(nèi)利潤分別為101,371千元、185,355千元、296,890千元、186,796千元。

　　　　(圖片來源：藍光嘉寶服務(wù)公告)

　　藍光嘉寶服務(wù)表示，假設(shè)發(fā)售價為每股發(fā)售股份34.80港元(即本招股章程所述發(fā)售價范圍的中間價)，并假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使，將獲得的全球發(fā)售所得款項凈額約為1,384.8百萬港元(經(jīng)扣除就全球發(fā)售應(yīng)付的包銷費用及傭金以及估計開支)。

　　所得款項凈額的約77%(約1,066.3百萬港元)將用于物業(yè)管理服務(wù)業(yè)務(wù)的擴展以擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，其中，(i)約50%或692.4百萬港元將用于收購或投資其他住宅物業(yè)物業(yè)管理服務(wù)供應(yīng)商；(ii)約17%或235.4百萬港元將用于收購或投資非住宅物業(yè)物業(yè)管理公司，例如商業(yè)物業(yè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、寫字樓、學(xué)校及醫(yī)院，以強化服務(wù)非住宅物業(yè)的能力，并進一步豐富公司的項目組合；及(iii)約10%或138.5百萬港元將用于收購從事物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的公司，例如秩序維護、保潔、園藝及維修服務(wù)供應(yīng)商，以優(yōu)化公司的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)及實現(xiàn)協(xié)同效應(yīng)。截至最后實際可行日期，公司并無任何具體投資或收購目標(biāo)。當(dāng)公司評估潛在投資或收購目標(biāo)時，公司更傾向于投資具備以下條件的目標(biāo)，其中包括：(a)在管建筑面積不低于3.0百萬平方米(倘目標(biāo)為物業(yè)管理公司)，(b)最近一個財務(wù)年度的年收入至少為人民幣50.0百萬元(倘目標(biāo)為物業(yè)管理公司)，(c)品牌質(zhì)量優(yōu)良，企業(yè)信譽良好，及(d)管理層穩(wěn)定，擬收購前叁年內(nèi)并無主要高級管理人員變動。預(yù)計就收購目標(biāo)的位置而言，非住宅類物業(yè)管理公司及從事物業(yè)管理相關(guān)業(yè)務(wù)的公司與住宅類物業(yè)管理公司相似。公司旨在鞏固公司在中國西南地區(qū)的市場地位，增強公司在中國的布局，以及提高公司在華東及華南、環(huán)渤海經(jīng)濟圈以及粵港澳大灣區(qū)的市場份額；

　　所得款項凈額的約5%(約69.2百萬港元)將用于提升公司的社區(qū)增值服務(wù)。特別地，公司計劃(i)投資所得款項凈額的約1%或13.8百萬港元于軟件、硬件和智能終端，以升級公司的「嘉寶生活家」移動應(yīng)用；(ii)投資所得款項凈額的約1%或13.8百萬港元，以開設(shè)并升級「生活家體驗中心」，進一步改善公司在管物業(yè)住戶的用戶體驗；及(iii)投資所得款項凈額的約3%或41.6百萬港元，以用于與第叁方供應(yīng)商合作，提高公司增值服務(wù)的質(zhì)量及多樣性，尤其是多元化家居日用品及雜貨的供應(yīng)渠道、升級拎包入住服務(wù)并開創(chuàng)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)及社區(qū)教育服務(wù)。公司認為上述方法將提高客戶的滿意度并增強彼等對公司的忠誠度及粘性；

　　所得款項凈額的約8%(約110.8百萬港元)將用于為公司升級IT系統(tǒng)提供資金，其中(i)所得款項凈額的約3%或41.6百萬港元將用于購買或升級信息技術(shù)軟件；及(ii)所得款項凈額的約5%或69.2百萬港元將用于更新公司的智能化管理及數(shù)字化。請參閱「業(yè)務(wù)—業(yè)務(wù)戰(zhàn)略—繼續(xù)開發(fā)高科技智慧化物業(yè)管理服務(wù)，加強智能化管理與數(shù)字化，升級『生活家服務(wù)體系』并進一步降低運營成本以及提升盈利能力」；及所得款項凈額的約10%(約138.5百萬港元)將用于營運資金及一般公司用途。

　　（文章來源：資本邦）