佳兆業(yè)集團(tuán)(01638.HK)公告稱，公司建議進(jìn)行美元優(yōu)先票據(jù)的國際發(fā)售。

　　票據(jù)的定價，包括本金總額、發(fā)售價及利率，將由瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、國泰君安國際及海通國際作為票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及連同富昌證券有限公司及佳兆業(yè)金融集團(tuán)作為票據(jù)發(fā)行之聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人進(jìn)行的累計投標(biāo)厘定。

　　票據(jù)之條款及條件仍有待厘定，有可能包括附屬公司擔(dān)保人提供擔(dān)保，加上以若干該等附屬公司所持有之質(zhì)押股份。落實票據(jù)之條款后，預(yù)期瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、海通國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際、佳兆業(yè)金融集團(tuán)與本公司等各方將訂立購買協(xié)議，據(jù)此瑞信、德意志銀行、巴克萊、中銀國際、中信銀行(國際)、海通國際、富昌證券有限公司、國泰君安國際及佳兆業(yè)金融集團(tuán)將為票據(jù)的初步買家。

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