禹洲地產(chǎn)(01628.HK)發(fā)布公司發(fā)行于2024年到期金額為5億美元的8.375%優(yōu)先票據(jù)。

　　董事會欣然宣布，于2019年10月23日，公司(連同附屬公司擔保人)與中銀國際、摩根士丹利、摩根大通、匯豐銀行、德意志銀行、瑞信、高盛(亞洲)有限責任公司、海通國際及禹洲金控訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)發(fā)行本金總額為500,000,000美元之票據(jù)。建議票據(jù)發(fā)行的估計所得款項凈額(扣除包銷傭金及其他估計開支后)將約為493,000,000美元。公司擬將所得款項凈額用于其將于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長期境外債務(wù)再融資。公司或會因應(yīng)市況的變動調(diào)整上述計劃，并因此重新分配建議票據(jù)發(fā)行的所得款項用途。公司將尋求票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司已獲來自聯(lián)交所的票據(jù)上市的資格確認。

　　票據(jù)的主要條款提呈發(fā)售的票據(jù)待若干條件完成后，公司將發(fā)行本金總額為500,000,000美元的票據(jù)，除非根據(jù)票據(jù)條款提早贖回，否則票據(jù)將于2024年10月30日到期。發(fā)售價票據(jù)發(fā)售價將為票據(jù)本金額的100%。利息票據(jù)將自2019年10月30日(包括該日)起按年利率8.375%計息，自2020年4月30日起每半年于每年10月30日及4月30日支付。

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