硅谷天堂黃金集團在港公開發(fā)售 預(yù)計11月25日掛牌上市
摘要: 11月7日,南非黃金開采公司硅谷天堂黃金集團(01342.HK)(以下簡稱“硅谷天堂黃金”)于中國香港舉行了上市新聞發(fā)布會,并宣布香港聯(lián)交所主板上市的計劃詳情。硅谷天堂黃金于11月8日開始在香港公開發(fā)
11月7日,南非黃金開采公司硅谷天堂黃金集團(01342.HK)(以下簡稱“硅谷天堂黃金”)于中國香港舉行了上市新聞發(fā)布會,并宣布香港聯(lián)交所主板上市的計劃詳情。硅谷天堂黃金于11月8日開始在香港公開發(fā)售,直至11月18日結(jié)束,預(yù)計11月25日在香港聯(lián)合交易所主板正式掛牌交易,中信里昂證券擔(dān)任獨家保薦人。
硅谷天堂黃金此次計劃發(fā)售8044萬股,發(fā)行區(qū)間介乎13.1港元至17.5港元,擬最多募資14.07億元,若以發(fā)售價中位數(shù)15.3港元計,公司此次上市募資所得款項凈額約為11.287億港元。本次募集的資金擬用于開發(fā)新礦區(qū)及運營TauLekoa地下礦;開發(fā)及運營Weltevreden項目;開發(fā)新礦區(qū)及運營Kopanang地下礦;以及用作公司營運資金。
公開資料顯示,硅谷天堂黃金集團通過收購VMR開始在南非涉足黃金開采行業(yè),主要業(yè)務(wù)為開采含金礦石并將其精煉成合質(zhì)金錠,收益主要源自黃金銷售。公司目前資產(chǎn)組合包括兩個地下金礦資產(chǎn)(即TauLekoa集團及Kopanang地下礦)、Buffels地表礦物礦場及兩個加工廠。
數(shù)據(jù)顯示,公司于2016年—2018年收益分別為1.33億美元、1.30億美元、2.20億美元,2019年上半年,實現(xiàn)總收益1.31億美元。執(zhí)行董事董夏表示,公司在前期投入基礎(chǔ)上進入了產(chǎn)量爬坡和擴大生產(chǎn)的階段,整體趨勢向好。目前已經(jīng)體現(xiàn)出產(chǎn)量提升的態(tài)勢,預(yù)計明年產(chǎn)量還會持續(xù)爬升,并可實現(xiàn)盈利。
同時,公司執(zhí)行董事董夏稱,南非地區(qū)的持續(xù)礦脈、可采性以及轉(zhuǎn)儲能力優(yōu)質(zhì),公司旗下未來待開采資源潛力較大。公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展主要包括內(nèi)生機會和外延式增長,內(nèi)生機會方面來自Weltevreden項目建設(shè)投產(chǎn)和Goedgenoeg項目開發(fā)、TauLekoa現(xiàn)有礦區(qū)及Kopanang金礦進一步提產(chǎn)。而外延式增長方面,公司計劃在南非尋求金礦資源的收購機會,同時會在非洲其他國家拓展機會。
公司此次上市引入招金國際礦業(yè)(香港)、鵬欣國際集團有限公司以及紫金環(huán)球基金三名基石投資者,合共認(rèn)購5130萬美元(約合4.003億港元)之價值的股份。董夏稱,非洲是中國海外礦業(yè),尤其是黃金礦業(yè)的重要發(fā)展基地,而三名基石投資者看好公司未來潛力和發(fā)展空間。
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