康龍化成首日掛牌募資超40億元,收漲6.96%
摘要: 11月28日,國內(nèi)CRO龍頭企業(yè)之一康龍化成(300759,股吧)(03759.HK)登陸港交所,成為繼藥明康德(603259,股吧)后又一只A+H股,此次上市募集資金約5.89億美元(不包括超額配股
11月28日,國內(nèi)CRO龍頭企業(yè)之一【康龍化成(300759)、股吧】(300759,股吧)(03759.HK)登陸港交所,成為繼藥明康德(603259,股吧)后又一只A+H股,此次上市募集資金約5.89億美元(不包括超額配股權(quán)),成為今年港股醫(yī)藥CRO領(lǐng)域規(guī)模最大的IPO。首日收盤價為每股42.25港元,漲幅6.96%。
據(jù)悉,康龍化成本次共發(fā)行1.165億股(不包括超額配股權(quán)),每股定價39.50港元,還引入中國結(jié)構(gòu)調(diào)整基金、清池資本、OrbiMed、Athos基金、橡樹資本為基石投資者,共計認(rèn)購1.60億美元的股份。
招股書顯示,約30%將用于擴(kuò)展公司中國實驗室及生產(chǎn)設(shè)施的產(chǎn)能及能力,以應(yīng)對現(xiàn)有及新增客戶對其實驗室服務(wù)及CMC服務(wù)不斷增加的需求;約10%撥付公司于美國及英國業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張,可能包括建設(shè)及裝修相關(guān)設(shè)施、擴(kuò)展辦公室、采購實驗室設(shè)備及材料,聘用、培訓(xùn)及保留人才,以及收購新科技;約20%將用于建立公司有關(guān)研發(fā)生物制劑的醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)平臺;約15%將用于擴(kuò)展公司的臨床開發(fā)服務(wù)實力及能力;約15%用于透過潛在收購在美國、歐洲、日本或中國提供醫(yī)藥研發(fā)服務(wù)且擁有尖端研發(fā)技術(shù)的合同研發(fā)服務(wù)及合同生產(chǎn)服務(wù)公司及╱或其業(yè)務(wù),來擴(kuò)展公司的產(chǎn)能及╱或能力;約10%用于公司的一般企業(yè)用途及用作營運資金。






