12月10日，首創(chuàng)置業(yè)股份有限公司發(fā)布公告稱，于12月9日，公司與配售代理訂立配售協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)向獨立承配人配售未獲認(rèn)購H股供股股份及除外股東供股股份，共發(fā)行15.14億股供股股份，以籌集約人民幣25.46億元(約28.32億港元)。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱獲悉，首創(chuàng)置業(yè)建議透過供股方式發(fā)行15.14億股供股股份(包括5.1億股H股供股股份、8.25億股內(nèi)資股供股股份及1.79億股非H股外資股供股股份)，有關(guān)供股按合資格股東于登記日期每持有10股現(xiàn)有股份獲發(fā)5股供股股份的基準(zhǔn)以每股H股供股股份1.87港元、每股內(nèi)資股供股股份人民幣1.68元及每股非H股外資股供股股份人民幣1.68元的等值港元(即1.87港元)的認(rèn)購價進行，并于接納時悉數(shù)繳足股款。

　　本次配股的配售代理包括中金公司、招銀國際、匯豐及絲路國際，包銷商為獨立包銷商及首創(chuàng)華星。

　　自2019年12月17日起，現(xiàn)有H股將按除權(quán)基準(zhǔn)進行交易。未繳股款H股供股權(quán)預(yù)期將于2019年12月30日至2020年1月10日期間買賣。倘H股供股條件未獲達成，H股供股將不會進行。

　　公告顯示，首創(chuàng)置業(yè)將向上市委員會申請批準(zhǔn)未繳股款及繳足股款H股供股股份上市及買賣。未繳股款H股供股權(quán)將以每手2000股為買賣單位(因H股目前在聯(lián)交所主板買賣的買賣單位亦為每手2000股)。已發(fā)行H股或正在或擬尋求獲準(zhǔn)上市或買賣的H股并無在任何其他證券交易所上市或買賣。

　　扣除所有估計開支后，供股所得款項凈額估計約為人民幣24.92億元(約27.72億港元)。所有來自供股的所得款項(扣除所有相關(guān)開支后)將用于償還部分集團現(xiàn)有境內(nèi)及境外計息債務(wù)，例如本金總額約人民幣5億元的借款，年利率為8.3%，須于2019年10月底前償還；本金總額約人民幣6.94億元的借款，年利率為6.8%，須于2020年2月底前償還；本金總額約人民幣25億元的借款，年利率為6.45%，須于2020年5月底前償還；及集團發(fā)行本金總額為4.5億美元的永續(xù)證券，年利率為7.125%，于2019年12月2日到期。

　　首創(chuàng)置業(yè)表示，考慮到集團所發(fā)展業(yè)務(wù)屬資本密集型，包括(其中包括)，增加公司于三個核心城市圈的投資及鞏固公司于京津冀的土地一級開發(fā)業(yè)務(wù)；集團目前較高的杠桿比率及借貸成本可能透過供股降低；其他股權(quán)融資方式，例如配售及增發(fā)新股份，或發(fā)行可換股債券，既不符合公司最佳利益，或預(yù)計有可能提高集團的杠桿比率，還會對現(xiàn)有股東造成較大的攤薄影響，供股使所有合資格股東擁有公平機會參與公司潛在增長，同時維持彼等各自于公司的持股權(quán)益比例。因此，董事認(rèn)為供股符合公司及股東的整體利益。

　　另據(jù)悉，于本公告日期，首創(chuàng)集團直接持有合共16.49億股內(nèi)資股，占公司的全部已發(fā)行內(nèi)資股及本公司已發(fā)行股本總額約54.47%。

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