12月13日，毅德國際控股有限公司發(fā)布公告稱，發(fā)行1.94億美元14.00%于2021年到期優(yōu)先票據(jù)。

　　觀點地產(chǎn)新媒體查閱公告顯示，于2019年12月12日(香港時間)，毅德國際及附屬公司擔(dān)保人與尚乘、法國巴黎銀行、佳兆業(yè)金融及富昌證券訂立購買協(xié)議，內(nèi)容有關(guān)根據(jù)同時發(fā)行新票據(jù)發(fā)行額外新票據(jù)。

　　待交換要約及同時發(fā)行新票據(jù)完成后，毅德國際將在同時發(fā)行新票據(jù)中發(fā)行8182.7萬美元新票據(jù)及根據(jù)交換要約發(fā)行1.12億美元新票據(jù)，新票據(jù)的本金總額為1.94億美元。

　　新票據(jù)將自2019年12月19日(包括該日)起按年利率14.00%計息，須自2020年6月19日起各年于6月19日及12月19日的每半年期末支付。

　　另外，毅德國際可于2021年12月19日前任何時間及不時自行選擇以相等于贖回新票據(jù)本金額102.236%的贖回價，加上截至贖回日期(不包括當(dāng)日)的適用溢價及應(yīng)計及未付利息(如有)贖回全部而非部分新票據(jù)。

　　或可于2021年12月19日前任何時間及不時以一次或多次股本發(fā)售中出售其普通股的所得現(xiàn)金凈額按相等于贖回新票據(jù)本金額114.00%的贖回價，加上截至贖回日期(不包括當(dāng)日)的應(yīng)計及未付利息(如有)贖回新票據(jù)本金額最多35%；惟于每次贖回后原本發(fā)行的新票據(jù)本金總額至少65%仍然發(fā)行在外及任何該等贖回須于相關(guān)股本發(fā)售截止后60日內(nèi)進(jìn)行。

　　毅德國際表示，公司有意將所得款項凈額主要用于償還債務(wù)，并為一般業(yè)務(wù)過程中的收購或發(fā)展資產(chǎn)或物業(yè)及一般公司用途提供資金。公司或可因應(yīng)持續(xù)改變的市況調(diào)整其發(fā)展計劃，并因此視乎情況于上述用途內(nèi)重新分配所得款項凈額。

　　（文章來源：觀點地產(chǎn)網(wǎng)）