五菱汽車(00305)發(fā)布公告，董事會建議透過按認購價每股供股股份0.20港元發(fā)行10.25億股供股股份的方式根據(jù)于記錄日期每持有2股股份獲發(fā)1股供股股份的基準向合資格股東籌集合共約2.05億港元(未扣除開支)。

　　合共10.25億股供股股份將于完成供股后予以配發(fā)及發(fā)行，相當于公司經(jīng)配發(fā)及發(fā)行供股股份擴大的已發(fā)行股本約33.33%。認購價為每股供股股份0.20港元，較股份于最后交易日收市價每股0.295港元折讓約32.20%。

　　供股估計所得款項凈額約2億港元將悉數(shù)用于將于2020年5月23日到期的可換股貸款票據(jù)全部尚未行使本金額約2.6億港元(包括尚未行使本金及相關利息)的部分還款。

　　于本公布日期，五菱香港持有合共12.43億股股份，相當于公司已發(fā)行股本總數(shù)約60.64%，五菱香港亦為可換股貸款票據(jù)的持有人。五菱香港已簽立五菱香港承諾，五菱香港已不可撤回及無條件向本公司及包銷商承諾，其：(a)將申請及支付五菱香港承諾股份，即根據(jù)供股臨時配發(fā)予五菱香港的6.216億股供股股份當中100%;(b)自簽立五菱香港承諾日期起至記錄日期(首尾兩日包括在內(nèi))之期間不會銷售、出售或轉(zhuǎn)讓其實益持有的股份(包括其目前持有的12.43億股股份);(c)自簽立五菱香港承諾日期起至記錄日期(首尾兩日包括在內(nèi))之期間不會出售、買賣或轉(zhuǎn)讓可換股貸款票據(jù)，并不會行使可換股貸款票據(jù)附帶的任何兌換權以認購股份;及(d)除其獲暫定配發(fā)的供股股份外，不會申請任何額外供股股份。

　　于該公布日期，俊山持有合共2.816億股股份，相當于公司已發(fā)行股本總數(shù)約13.74%?？∩揭押灹⒖∩匠兄Z，據(jù)此，其已不可撤回及無條件向公司及包銷商承諾，其：(a)將正式申請及支付俊山承諾股份(即7040.57萬股供股股份)，即根據(jù)供股暫定配發(fā)予俊山的1.408億股供股股份當中不少于50%;(b)自簽立俊山承諾日期起至記錄日期(首尾兩日包括在內(nèi))之期間不會銷售、出售或轉(zhuǎn)讓其實益持有的股份(包括其目前持有之2.816億股股份);及(c)除俊山承諾股份及其獲暫定配發(fā)的余下7040.57萬股供股股份外，不會申請任何額外供股股份。

　　此外，于2020年1月2日，公司與包銷商就建議供股訂立包銷協(xié)議，包銷商將悉數(shù)包銷承諾股份以外的供股股份。