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　　客戶端

　　第一上海

　　 據(jù)香港文匯報報道，根據(jù)騰訊控股（0700）公布的信息，微信小程序在2019 年達到超過3 億DAU，人均小程序使用個數(shù)同比增長98%，全年交易額8，000億元（人民幣，下同），同比增長160 %。商家方面，2020 年微信小程序?qū)樯碳姨峁┖屯晟瓢ㄖ辈ソM件、一物一、識物等多個組件，幫助商家更好地在私域流量中進行銷售。在交易場景下，通過三點解決痛點，解決商業(yè)信任基礎(chǔ)，提升小程序上購物的信任感：第一，品牌認證，做好好的貨品，解決正品問題。第二，不斷優(yōu)化物流解決方案，提高物流提醒和體驗。第三，提供交易保障，帶來更好的用戶體驗。

　　開發(fā)方面，支持云開發(fā)，豐富資源，調(diào)用及配套能力；提供小程序框架，低成本接入讓更多線下硬件設(shè)備與微信聯(lián)動；建立社區(qū)，開放社區(qū)成為解決問題，培訓(xùn)，交流的重要平臺；建設(shè)服務(wù)商生態(tài)。運營服務(wù)方面：加速審核，提高審核效率；上線規(guī)則助手和微信公眾平臺運營小程序；上線運營分模式，幫開發(fā)者了解自身情況和提升服務(wù)質(zhì)量。同時，微信支付推出優(yōu)享卡功能，協(xié)助商家和消費者建立信任，解決消費場景痛點問題。

　　企業(yè)微信推出3.0 版本，主要目標是進一步優(yōu)化企業(yè)內(nèi)部連接，并且打通企業(yè)外部的連接。本次版本的重頭戲在于外部連接，充分運用微信的用戶優(yōu)勢，連接11.5 億微信活躍用戶，為商業(yè)版本打造客戶聯(lián)系、客戶群、客戶朋友圈，在人員變動的同時根據(jù)要求快速完成交接，為企業(yè)保證保障商家服務(wù)不間斷。企業(yè)內(nèi)部則提供日程、會議、微文檔、微盤等多種辦公應(yīng)用。

　　開放和提供包括banner、插屏、視頻/視頻前貼、激勵等多種廣告變現(xiàn)工具，針對不同廣告主需求和流量主內(nèi)容特點打造更好的廣告體驗和變現(xiàn)。同時，為流量主提供廣告位管理工具、數(shù)據(jù)工具、財務(wù)工具，分析和提高流量內(nèi)容在廣告上的變現(xiàn)效率。

　　微信泛生態(tài)圈開始發(fā)力

　　本次微信公開課所展示的產(chǎn)品和數(shù)據(jù)表明，以小程序為代表的微信泛生態(tài)圈開始發(fā)力，商家端開始逐步滲透，憑借著全場景全服務(wù)的產(chǎn)品能力，我們預(yù)期產(chǎn)品的流量基礎(chǔ)將有進一步提升，變現(xiàn)潛力更大。因此，我們上調(diào)了增值服務(wù)的估值中樞為15 倍PE，并根據(jù)2020 年預(yù)測計算得出公司的目標價為473 港元，較上一收盤價有21.24%的上升空間，維持買入評級。