1月13日早間，華南城發(fā)布公告稱，公司擬增發(fā)一筆優(yōu)先票據(jù)，該票據(jù)將與2019年12月票據(jù)合并并組成為單一系列。票據(jù)擬由附屬公司擔(dān)保人作擔(dān)保。

　　公告顯示，票據(jù)的定價(jià)，包括本金總額及發(fā)售價(jià)將由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際以及海通國際作為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人；由瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)以及東方證券(香港)作為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，透過使用入標(biāo)定價(jià)的方式厘定。

　　票據(jù)條款一經(jīng)落實(shí)，瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)、東方證券(香港)以及公司將訂立認(rèn)購協(xié)議和其他附屬文件。據(jù)此，瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團(tuán)以及東方證券(香港)將成為票據(jù)的初步買家。落實(shí)及完成建議增加發(fā)行票據(jù)與否須視乎市況和投資者反應(yīng)而定。

　　公司擬將建議增加發(fā)行票據(jù)所得款項(xiàng)之凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。公司將向新交所申請票據(jù)在新交所上市。公司并無亦不會(huì)尋求票據(jù)在香港上市。

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