華南城：擬增加發(fā)行2億美元優(yōu)先票據(jù) 票面利率11.5%
來源： 中國網(wǎng)地產(chǎn)
作者：佚名
摘要： 1月13日，華南城發(fā)布公告稱，公司擬增加發(fā)行于2022年到期為2億美元優(yōu)先票據(jù)，并擬于新交所上市，票面利率11.5%。新票據(jù)將會與于2019年12月12日發(fā)行于2022年到期的1.5億美元11.5%優(yōu)
1月13日，華南城發(fā)布公告稱，公司擬增加發(fā)行于2022年到期為2億美元優(yōu)先票據(jù)，并擬于新交所上市，票面利率11.5%。新票據(jù)將會與于2019年12月12日發(fā)行于2022年到期的1.5億美元11.5%優(yōu)先票據(jù)合并組成為單一系列。
公司與附屬公司擔保人就發(fā)行票據(jù)與瑞銀、巴克萊、瑞士信貸、國泰君安國際、海通國際、中銀國際、建銀國際、香江金融、佳兆業(yè)金融集團以及東方證券(香港)訂立認購協(xié)議。
發(fā)行票據(jù)的估計所得款項凈額(在扣除包銷折扣及就發(fā)行票據(jù)的應(yīng)付其他估計支出后)將約為1.98億美元。公司將以發(fā)行票據(jù)所得款項凈額主要用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般公司用途。
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