花旗：金蝶國際維持買入評級 上調(diào)目標價至11.4港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 熱點欄目自選股數(shù)據(jù)中心行情中心資金流向模擬交易客戶端花旗發(fā)布報告稱，維持金蝶（00268）“買入”評級，目標價由原來的9.2港元上調(diào)至11.4港元，對公司向云業(yè)務轉(zhuǎn)移及在ERP軟件的領先地位持正面看法
熱點欄目自選股數(shù)據(jù)中心行情中心資金流向模擬交易
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花旗發(fā)布報告稱，維持金蝶（00268）“買入”評級，目標價由原來的9.2港元上調(diào)至11.4港元，對公司向云業(yè)務轉(zhuǎn)移及在ERP軟件的領先地位持正面看法。
該行相信，公司2019年云業(yè)務的存留率維持在大約80%。以產(chǎn)品來看，公司在去年第三季就產(chǎn)品“金蝶云?蒼穹”簽署30份新合約，覆蓋100多個客戶。
該行預計，公司向云業(yè)務轉(zhuǎn)型的步伐將會在今年加速，因公司大力推廣云端產(chǎn)品及逐步終止某些以牌照為基礎的軟件。因此，預計公司云業(yè)務的收入占比將會在2019及2020年分別達到逾40%及約60%水平。
考慮到公司向云業(yè)務轉(zhuǎn)型及傳統(tǒng)軟件銷售減少的策略，盈利面對短期壓力，該行將公司2019至2021財年的盈利預測下調(diào)10.8%、20.7%及6%。現(xiàn)時預期公司2019年的云業(yè)務收入為13億元人民幣，2020年則會出現(xiàn)27億元人民幣。
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