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　　小摩：油價大跌 中石化及中石油有機(jī)會受惠

　　小摩發(fā)布報告稱，國際油價大跌，預(yù)計中石化（00386）及中石油（00857）有機(jī)會受惠。

　　由于內(nèi)地現(xiàn)存的煉油定價機(jī)制已將成品油價格鎖定在每桶40美元的基準(zhǔn)水平，因此在2015年12月10至2016年3月8日，布倫特期油價格跌穿破每桶40美元期間，中石化及中石油借著定價機(jī)制分別獲得約100億元人民幣及70億元人民幣利潤。

　　野村：維持舜宇光學(xué)科技買入評級 升目標(biāo)價至150港元

　　野村發(fā)布報告稱，自2月底起，內(nèi)地手機(jī)需求將會顯著復(fù)蘇，雖然高端手機(jī)恢復(fù)速度較慢，但估計內(nèi)地整體手機(jī)表現(xiàn)可望大為改善，因此將舜宇科技（02382）目標(biāo)價由原來的100港元，大幅上調(diào)至150港元，維持“買入”評級，并將其2019及2020年的盈利預(yù)測分別上調(diào)4%%及調(diào)低2%。

　　該行估計，對Oppo/Vivo手機(jī)敞口較大的丘鈦科技（01478）將是另一受惠電訊設(shè)備股，投資評級為“中性”。

　　野村：重申小米集團(tuán)買入評級

　　野村發(fā)表研究報告稱，早前下調(diào)全年手機(jī)銷量，但隨著3月迅速復(fù)工，內(nèi)地手機(jī)OEM的訂單增加，市場預(yù)期內(nèi)地政府對5G手機(jī)有津貼，也預(yù)計短期內(nèi)手機(jī)供應(yīng)鏈會轉(zhuǎn)向正面，故重申舜宇光學(xué)（02382）及小米（01810）“買入”投資評級。

　　該行表示，對今年內(nèi)地手機(jī)銷量預(yù)測維持3.5億部不變。

　　大和：泓富產(chǎn)業(yè)信托目標(biāo)價3.3港元 維持跑贏大市評級

　　大和發(fā)表報告稱，將泓富產(chǎn)業(yè)信托（00808）目標(biāo)價下調(diào)8.3%，由原來3.6港元至3.3港元，維持“跑贏大市”評級。

　　該行稱，公司2019年底入住率97.3%。截至目前，泓富投資組合的現(xiàn)收租金和實收即期租金一致，同時未見到旗下投資組合會出現(xiàn)續(xù)租租金負(fù)增長重大風(fēng)險。

　　公司主要物業(yè)出租率通常高于97%，而空置率較高的主要是在類似于零售物業(yè)的泓富廣場，但該行仍認(rèn)為泓富廣場目前的空置率并不高。寫字樓物業(yè)方面，目前平均租金為約每平方尺25.2元，該行認(rèn)為租金具有競爭力。

　　瑞銀：首予寶龍地產(chǎn)買入評級 目標(biāo)價6.7港元

　　瑞銀發(fā)表報告表示，寶龍地產(chǎn)（01238）是一家總部位于上海的非國企開發(fā)商，去年合同銷售額為600億人民幣，77%土地儲備位于長三角，其購物中心及住宅開發(fā)的業(yè)務(wù)模式應(yīng)有助公司以較低的成本獲得土地，因為地方政府對產(chǎn)生經(jīng)常性稅收和就業(yè)的商業(yè)地產(chǎn)商表示歡迎。

　　該行預(yù)期寶龍地產(chǎn)于2019至2021年的毛利率逾36%，高于同行30%至31%，更相信該業(yè)務(wù)模式的入門門檻高，包括資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率高、融資成本低以及長期的運(yùn)營記錄等。

　　中金：料內(nèi)險股受惠新業(yè)務(wù)增長 看好國壽及新華保險

　　中金發(fā)表報告表示，年初至今港股保險股向下調(diào)整11%，基于低估值帶來的安全邊際、去年股息大幅增長、以及今年第二季新業(yè)務(wù)增長反彈，該行看好中國人壽（02628）和新華保險(601336,股吧)（01336）等中資保險H股的投資機(jī)會，預(yù)計A股保險股企穩(wěn)反彈，但上行空間有限。

　　大和：越秀房產(chǎn)信托目標(biāo)價降至5.1港元 維持持有評級

　　大和發(fā)表報告稱，將越秀房產(chǎn)信托（00405）目標(biāo)價減6.4%，由原來5.45港元降至5.1港元，維持“持有”評級。

　　該行稱，去年公司旗下廣州國際金融中心表現(xiàn)強(qiáng)韌，同時其他廣州項目都有穩(wěn)定增長，上海越秀大廈收入下降，但相信仍有改善空間。該行將2020-2021年每單位分派預(yù)測下調(diào)18%-19%，主要由于租金下降，部分項目出租率低影響。

　　富瑞：重申五礦資源（01208）“持有”評級 目標(biāo)價1.75港元

　　富瑞發(fā)布報告稱，五礦資源（1.38， -0.17， -10.97%）（01208）去年收入30.3億美元（下同），低過該行預(yù)期32億元5%；除息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為14.6億元，優(yōu)于該行預(yù)期4%，但較2018年下跌17%；而經(jīng)營活動凈現(xiàn)金流11.45億元，高于該行預(yù)期的9.3億元。

　　集團(tuán)預(yù)期今年產(chǎn)銅41.8萬至44.5萬噸及鋅22.5萬至24.5萬噸，由于Las Bambas及Rosebery的品位下降，故水平較去年低，同時營運(yùn)成本指引有所提高，因Las Bambas的成本預(yù)計上升。該行表示進(jìn)一步去杠桿或有幫助，且增長仍然是集團(tuán)今年的焦點(diǎn)。

　　大和：越秀房產(chǎn)信托目標(biāo)價降至5.1港元 維持持有評級

　　大和發(fā)表報告稱，將越秀房產(chǎn)信托（00405）目標(biāo)價減6.4%，由原來5.45港元降至5.1港元，維持“持有”評級。

　　該行稱，去年公司旗下廣州國際金融中心表現(xiàn)強(qiáng)韌，同時其他廣州項目都有穩(wěn)定增長，上海越秀大廈收入下降，但相信仍有改善空間。該行將2020-2021年每單位分派預(yù)測下調(diào)18%-19%，主要由于租金下降，部分項目出租率低影響。

　　瑞銀：維持友邦保險買入評級 下調(diào)目標(biāo)價至88港元

　　瑞銀發(fā)表報告稱，預(yù)計友邦保險（71.4， -4.65， -6.11%）（01299）去年第四季新業(yè)務(wù)價值將同比倒退7%，該行還預(yù)計友邦今年新業(yè)務(wù)價值將持平，至2021年及2022年則分別增長34%及21%。

　　該行表示，維持其“買入”評級，目標(biāo)價自90港元小幅下調(diào)至88港元，相信下半年內(nèi)地寬松措施有利公司業(yè)務(wù)發(fā)展。

　　：馬婕