亞洲能源物流(00351)擬增發(fā)11億股及4800萬港元可換股債券 凈籌2.22億港元 30日復牌
摘要: 亞洲能源物流(00351)發(fā)布公告,于2020年3月8日,公司與認購人東陽集團有限公司訂立認購協(xié)議,公司向認購人按認購價每股認購股份0.16港元配發(fā)及發(fā)行合共11億股認購股份;及配發(fā)及發(fā)行本金額為48
亞洲能源物流(00351)發(fā)布公告,于2020年3月8日,公司與認購人東陽集團有限公司訂立認購協(xié)議,公司向認購人按認購價每股認購股份0.16港元配發(fā)及發(fā)行合共11億股認購股份;及配發(fā)及發(fā)行本金額為4800萬港元并可按初始換股價0.16港元(可予調整)轉換為3億股換股股份的可換股債券。
認購股份及換股股份合共占現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)的約282.27%及占完成后經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認購股份及換股股份增加后已發(fā)行股份總數(shù)的約73.84%(假設公司股份總數(shù)概無其他變動)。
認購事項的所得款項總額將為合共2.24億港元,其中,1.76億港元將來自認購新股份;及4800萬港元將來自認購可換股債券。認購事項的所得款項凈額估計為約2.22億港元。
公司擬將自認購事項籌集的所得款項凈額作以下用途:約1.70億港元用于償還GIC可換股債券、2018年可換股債券及2019年可換股債券以及直至完成日期的應計利息;約2000萬港元用作集團一般營運資金;及余下約3200萬港元用于撥付進一步收購船舶及潛在業(yè)務發(fā)展,公司已積極尋找不時出現(xiàn)的其他新業(yè)務機會。
公司已向聯(lián)交所申請股份自2020年3月30日上午9時正起恢復買賣。






