交銀國際：福萊特玻璃目標(biāo)價6.53港元 重申買入評級
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作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)布報告稱，將福萊特(601865,股吧)玻璃（06865）的目標(biāo)價由7.19港元調(diào)低9.18%至6.53港元，重申“買入”評級。該行表示，福萊特玻璃第一季度收入12.03億元人民幣（下同），
交銀國際發(fā)布報告稱，將福萊特(601865,股吧)玻璃（06865）的目標(biāo)價由7.19港元調(diào)低9.18%至6.53港元，重申“買入”評級。
該行表示，福萊特玻璃第一季度收入12.03億元人民幣（下同），同比增長29.1%，環(huán)比減少15.6%，歸母凈利潤2.15億元，同比/環(huán)比增長97.0%/2.6%，首季度公司保持滿產(chǎn)，但公共衛(wèi)生事件和春節(jié)因素導(dǎo)致產(chǎn)銷率下降，毛利率同比/環(huán)比提高11.6個/5.0個百分點至39.9%。
由于海外公共衛(wèi)生事件短期內(nèi)顯著影響需求，3月底以來3.2毫米光伏玻璃價格從近2年高位的每平方米29元下跌10.3%至26元。但該行預(yù)計在該價格下公司光伏玻璃毛利率仍可保持在30%-35%的合理水平。
鑒于海外公共衛(wèi)生事件，該行調(diào)低該公司2020年每股基本盈利預(yù)測10%，2020年預(yù)測市盈率12.0倍。
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