碧桂園擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)用于即將到期債務再融資
來源： 中國網(wǎng)地產(chǎn)
作者：佚名
摘要： 5月19日，碧桂園發(fā)布公告稱，擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀作為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
5月19日，碧桂園發(fā)布公告稱，擬發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，公司已就建議票據(jù)發(fā)行委聘摩根士丹利、高盛(亞洲)有限責任公司、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀作為聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
建議票據(jù)發(fā)行的條款(包括本金總額、發(fā)售價及利率)將透過入標定價程序而厘定。待美元優(yōu)先票據(jù)的條款確定后，摩根士丹利、高盛(亞洲)、法國巴黎銀行、匯豐銀行及瑞銀與碧桂園將訂立購買協(xié)議及其他相關文件。
碧桂園將會就美元優(yōu)先票據(jù)在新交所上市及報價向新交所作出申請。倘發(fā)行美元優(yōu)先票據(jù)，碧桂園擬將建議票據(jù)發(fā)行的所得款項凈額用于將于一年內到期的現(xiàn)有中長期境外債務的再融資。
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