互聯(lián)網(wǎng) 6 月 18日丨三生制藥(01530.HK)發(fā)布公告，于該公告日期，發(fā)行人已獲得現(xiàn)有可換股債券持有人承諾，透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人向發(fā)行人出售本金總額約為1.579億歐元的現(xiàn)有可換股債券。于同步購回結(jié)算后，已購回的現(xiàn)有可換股債券將被注銷，而發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券本金額將約為1.371億歐元。假設(shè)發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券按轉(zhuǎn)換價(jià)每股14.28港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，將轉(zhuǎn)換為約8608.272萬股股份。

　　2020年6月17日，公司、發(fā)行人(即Strategic International Group Limited，公司直接全資附屬公司)及經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，(其中包括)發(fā)行人已同意發(fā)行新債券，而公司已同意擔(dān)保支付發(fā)行人根據(jù)條款及條件應(yīng)付的所有款項(xiàng)，及各聯(lián)席經(jīng)辦人已個別而非共同同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付本金總額為3.2億歐元的新債券。

　　初步轉(zhuǎn)換價(jià)為每股換股股份13.1750港元，較6月17日收市價(jià)10.54港元溢價(jià)約25%。假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價(jià)每股13.1750港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換新債券及并無進(jìn)一步發(fā)行股份，新債券將可轉(zhuǎn)換為約2.12億股股份，相當(dāng)于公司于該公告日期已發(fā)行股本約8.35%及發(fā)行換股股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約7.71%。

　　新債券所得款項(xiàng)凈額估計(jì)將約為3.15億歐元，即按初步轉(zhuǎn)換價(jià)計(jì)算，凈發(fā)行價(jià)為每股換股股份約12.9691港元。相關(guān)所得款項(xiàng)凈額建議用于同步購回及╱或現(xiàn)有可換股債券持有人于行使認(rèn)沽期權(quán)后贖回現(xiàn)有可換股債券而所需的付款、研發(fā)、購買營運(yùn)設(shè)施及用作其他一般企業(yè)用途。發(fā)行人將向聯(lián)交所正式申請新債券上市及批準(zhǔn)買賣，且公司將向聯(lián)交所申請批準(zhǔn)換股股份上市及買賣。