三生制藥(01530)發(fā)布公告，有關(guān)擬贖回現(xiàn)有可換股債券及發(fā)行新債券，于本公告日期，發(fā)行人已獲得現(xiàn)有可換股債券持有人承諾，透過聯(lián)席交易經(jīng)辦人向發(fā)行人出售本金總額為1.58億歐元的現(xiàn)有可換股債券。

　　于同步購回結(jié)算后，已購回的現(xiàn)有可換股債券將被注銷，而發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券本金額將為1.37億歐元。假設(shè)發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券按轉(zhuǎn)換價每股股份14.28港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，發(fā)行在外的現(xiàn)有可換股債券將轉(zhuǎn)換為約8608.27萬股股份。

　　于2020年6月17日，公司、發(fā)行人(Strategic International Group Limited，公司直接全資附屬公司)及經(jīng)辦人訂立認購協(xié)議，發(fā)行人已同意發(fā)行本金總額為3.20億歐元的新債券，初步轉(zhuǎn)換價為每股換股股份13.1750港元，較6月17日收市價每股股份10.54港元溢價約25%。

　　假設(shè)按初步轉(zhuǎn)換價每股股份13.1750港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換新債券及并無進一步發(fā)行股份，新債券將可轉(zhuǎn)換為約2.12億股股份，相當于于本公告日期發(fā)行換股股份而擴大的公司已發(fā)行股本約7.71%。

　　新債券所得款項凈額估計將約為3.15億歐元，建議用于同步購回及現(xiàn)有可換股債券持有人于行使認沽期權(quán)后贖回現(xiàn)有可換股債券而所需的付款、研發(fā)、購買營運設(shè)施及用作其他一般企業(yè)用途。

　　發(fā)行人將向香港聯(lián)交所正式申請新債券于香港聯(lián)交所上市及批準買賣，且公司將向香港聯(lián)交所申請批準換股股份于香港聯(lián)交所上市及買賣。