9月4日晚，大連港、營口港同時發(fā)布公告稱，大連港擬以發(fā)行A股方式換股吸收合并營口港，即大連港向營口港的所有換股股東發(fā)行A股股票，交換其所持有的營口港股票。同時，大連港擬采用詢價方式向不超過35名特定投資者非公開發(fā)行A股股份募集配套資金不超過21億元。

　　換股比例為1:1.5146

　　公告顯示，換股吸收合并完成后，營口港將終止上市并注銷法人資格，大連港或其全資子公司將承繼及承接營口港的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切權(quán)利與義務(wù)。

　　經(jīng)合并雙方協(xié)商確定，大連港換股價格為定價基準(zhǔn)日前20個交易日A股股票交易均價，即1.71元/股，若大連港自定價基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，則上述換股價格將作相應(yīng)調(diào)整。

　　營口港換股價格以定價基準(zhǔn)日前20個交易日的股票交易均價為基礎(chǔ)，并在此基礎(chǔ)上給予20%的溢價率，即2.59元/股；若營口港自定價基準(zhǔn)日起至換股日(包括首尾兩日)發(fā)生派送現(xiàn)金股利、股票股利、資本公積轉(zhuǎn)增股本、配股等除權(quán)除息事項，則上述換股價格將作相應(yīng)調(diào)整。

　　由此計算，營口港與大連港的換股比例為1:1.5146，即每1股營口港股票可以換得1.5146股大連港A股股票。

　　本次權(quán)益變動后，大連港集團(tuán)持有大連港股份由46.78%下降至26.66%，群力國際持有大連港股份由21.05%下降至12.00%，布羅德福國際持有大連港股份由6.64%下降至3.79%，遼寧港灣金控持有大連港股份由0.52%下降至0.30%。

　　打造東北核心出海口

　　大連港以及營口港均為環(huán)渤海區(qū)域內(nèi)領(lǐng)先的港口運營商。大連港是我國東北地區(qū)最大的集裝箱樞紐港、油品和液體化工品儲運分撥基地之一、重要的礦石分撥中心、散雜貨轉(zhuǎn)運中心以及最具競爭力的糧食轉(zhuǎn)運中心。營口港是我國東北地區(qū)最大的內(nèi)貿(mào)集裝箱樞紐港、“一帶一路”中歐物流海鐵聯(lián)運重要的中轉(zhuǎn)港，也是沈陽經(jīng)濟(jì)區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)的重要樞紐港。

　　本次合并后，存續(xù)公司將成為東北地區(qū)最核心的出海口。營口港的低陸路運輸成本優(yōu)勢、集疏運條件優(yōu)勢將進(jìn)一步提升存續(xù)公司的經(jīng)營效益，且其下屬的集裝箱、汽車、煤炭、散糧、礦石、成品油及液體化工品等專業(yè)性碼頭將納入存續(xù)公司的統(tǒng)一戰(zhàn)略規(guī)劃和資產(chǎn)體系，充分發(fā)揮協(xié)同作用，進(jìn)一步提高整體港口資產(chǎn)及業(yè)務(wù)的盈利能力和發(fā)展空間。通過貨源、航線以及客戶群體的整合，存續(xù)公司將進(jìn)一步降低運營成本，提升攬貨能力，進(jìn)一步提高業(yè)務(wù)增長質(zhì)量，在鞏固國內(nèi)市場地位的同時進(jìn)一步加強國際競爭力。

　　過去20年間，環(huán)渤海地區(qū)的港口業(yè)以較粗放的方式實現(xiàn)增長，實施整合有利于優(yōu)化資源配置，消除惡性競爭等制約因素，推進(jìn)遼寧港口集約化、一體化發(fā)展。