互聯(lián)網(wǎng) 9 月 17日丨福祿控股(02101.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1億股股份，其中香港發(fā)售股份5000萬股，國際發(fā)售股份5000萬股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份8.90港元，每手買賣單位500股；預(yù)期股份將于2020年9月18日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　根據(jù)香港公開發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲非常大幅超額認(rèn)購。合共接獲388,838份有效申請，認(rèn)購合共約125.85億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開發(fā)售初步可供認(rèn)購的香港發(fā)售股份總數(shù)約1,258.51倍。根據(jù)國際發(fā)售初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購約13.73倍。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.90港元計算及根據(jù)與基石投資者訂立的基石投資協(xié)議，CICFH Entertainment Opportunity SPC－Dragonstone Dynamic Trend Fund SP、Successful Lotus Limited 、光谷產(chǎn)業(yè)投資、武漢百捷集團(tuán)百度推廣服務(wù)有限公司及Perfect World Interactive Entertainment Co., Ltd各自已分別認(rèn)購696.6萬股、522.45萬股、378萬股、261.2萬股及87.05萬股發(fā)售股份，總計1945.3萬股發(fā)售股份，合共占緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約4.86%及全球發(fā)售項下的發(fā)售股份數(shù)目的約19.45%，在兩種情況下均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

　　按發(fā)售價每股發(fā)售股份8.90港元計算，公司自全球發(fā)售收取的所得款項凈額估計為約8.266億港元。其中，所得款項凈額約30%將用于為更多虛擬商品提供商促成虛擬商品交易及增加集團(tuán)所促成虛擬商品交易的種類；約20%將用于增加集團(tuán)的虛擬商品消費場景合作伙伴的數(shù)目；約20%將用于開發(fā)集團(tuán)的增值服務(wù)，如會員管理及互動廣告服務(wù)、企業(yè)客戶虛擬雇員福利服務(wù)、游戲代練及伙伴服務(wù)以及專業(yè)游戲賬戶出租服務(wù)；約20%將用于潛在收購對集團(tuán)業(yè)務(wù)構(gòu)成補(bǔ)充的業(yè)務(wù)及資產(chǎn)，包括游戲相關(guān)行業(yè)公司；及約10%將用于撥付營運資金以及其他一般企業(yè)用途。