交銀國際：維持騰訊“買入”評級 目標(biāo)價(jià)627港元
來源： 格隆匯
作者：佚名
摘要： 交銀國際發(fā)表報(bào)告表示，美國禁令對騰訊(0700.HK)的財(cái)務(wù)預(yù)期實(shí)際影響有限，若不考慮支付及云業(yè)務(wù)，騰訊核心業(yè)務(wù)市值對應(yīng)2021年市盈率20倍，維持其“買入”評級，目標(biāo)價(jià)627港元。
交銀國際發(fā)表報(bào)告表示，美國禁令對騰訊(0700.HK)的財(cái)務(wù)預(yù)期實(shí)際影響有限，若不考慮支付及云業(yè)務(wù)，騰訊核心業(yè)務(wù)市值對應(yīng)2021年市盈率20倍，維持其“買入”評級，目標(biāo)價(jià)627港元。
報(bào)告指，根據(jù)最新消息，加州法院頒布臨時(shí)禁止令，WeChat功能仍然可以使用。WeChat在美月活用戶約330萬，騰訊關(guān)聯(lián)的游戲公司Riot Games和Epic Games主要游戲分別為《英雄聯(lián)盟》及《Fortnite》，《英雄聯(lián)盟》在北美地區(qū)收入貢獻(xiàn)應(yīng)低于行業(yè)平均的17%，《Fortnite》騰訊代理運(yùn)營的中國版本暫未上線。
報(bào)告指，WeChat用戶仍有其他備用通訊產(chǎn)品。騰訊持股Riot 100%股權(quán)，但游戲主要在中國地區(qū)運(yùn)營，騰訊對Epic持股40%，為獨(dú)立運(yùn)營公司。美國占騰訊總廣告收入約1%/游戲總收入1-2%，估算美國地區(qū)游戲及廣告對騰訊總收入貢獻(xiàn)不超過2%。
（文章來源：互聯(lián)網(wǎng)）
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