互聯(lián)網(wǎng) 9 月 23日丨嘉和生物-B(06998.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.2億股股份，其中香港發(fā)售股份1198.9萬股，國際發(fā)售股份約1.08億股，另有15%超額配股權(quán)；2020年9月23日至9月28日招股，預(yù)期定價(jià)日為9月28日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份20.30港元-24.00港元，每手買賣單位500股，入場費(fèi)約12120.9港元；預(yù)期股份將于2020年10月7日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　集團(tuán)為一家正在進(jìn)入商業(yè)化階段的生物制藥公司，專注于腫瘤及自身免疫藥物的研發(fā)及商業(yè)化。集團(tuán)以成為創(chuàng)新療法發(fā)現(xiàn)、研究、開發(fā)、制造及商業(yè)化領(lǐng)域的生物制藥引擎，造福中國乃至全球患者為使命。集團(tuán)一直在研發(fā)的候選藥物涵蓋全球前三大腫瘤靶標(biāo)及十款最暢銷藥物中的五款。

　　自2007年創(chuàng)立以來，集團(tuán)的戰(zhàn)略重點(diǎn)一直集中于主要治療領(lǐng)域，該等領(lǐng)域在腫瘤、自身免疫及其他慢性病方面擁有大量未得到滿足的醫(yī)療需求。例如，集團(tuán)已為針對乳腺癌的療法(包括靶向周期蛋白依賴性激酶4/6(CDK4/6)候選藥物及一組先進(jìn)的靶向人表皮生長因子2(HER2)候選藥物)以及針對多種腫瘤適應(yīng)癥的靶向程序性細(xì)胞死亡蛋白(PD-1)候選藥物制定系統(tǒng)及綜合的開發(fā)計(jì)劃。

　　近年來，除在中國上海及美國舊金山建立的研究中心外，集團(tuán)亦一直在全球范圍內(nèi)擴(kuò)展集團(tuán)的研發(fā)布局，以建立及豐富集團(tuán)的新藥產(chǎn)品管線。于最后可行日期，集團(tuán)主要憑藉內(nèi)部能力建立由15款靶向候選藥物組成的產(chǎn)品管線，該等藥物在中國具有巨大的商業(yè)化潛力，涵蓋已知及新型生物學(xué)通路。集團(tuán)目前有17項(xiàng)臨床試驗(yàn)正在亞洲進(jìn)行，預(yù)計(jì)在未來12至18個月內(nèi)將分別向國家藥品監(jiān)督管理局(國家藥監(jiān)局)提交兩項(xiàng)新藥上市申請(NDA)及向國家藥監(jiān)局及美國食品藥品監(jiān)督管理局(美國食藥監(jiān)局)提交四項(xiàng)臨床研究用新藥申請(IND)。

　　尤其是，集團(tuán)已挑選出六款主要候選藥物，在治療多種腫瘤、自身免疫等慢性疾病適應(yīng)癥方面極具潛力。集團(tuán)的主要候選藥物包括lerociclib(GB491)，一款差異化的口服CDK4/6抑制劑；coprelotamab(GB221)，一款新型HER2單克隆抗體(單抗)候選藥物；geptanolimab(GB226)，一款新型PD-1單抗候選藥物；GB492，一款干擾素基因刺激蛋白(STING)激動劑，預(yù)期將聯(lián)合GB226發(fā)揮協(xié)同效應(yīng)；GB242(一款英夫利昔單抗(類克)生物類似藥)；及GB223(一款前景廣闊的核因子κB配體的受體激活劑(RANKL)單抗候選藥物)。得益于集團(tuán)具有計(jì)算機(jī)輔助抗體設(shè)計(jì)(CAAD)功能的差異化雙特異性單抗抗體平臺，集團(tuán)亦擁有強(qiáng)大的尖端雙特異性抗體候選藥物組合目前處于臨床前階段。 集團(tuán)的核心管理團(tuán)隊(duì)成員平均擁有逾15年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，往績記錄優(yōu)良，專長組合均衡，涵蓋研究、臨床開發(fā)、制造、商業(yè)化及融資等領(lǐng)域。

　　集團(tuán)已與基石投資者訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，基石投資者已同意在若干條件規(guī)限下認(rèn)購或促使其指定實(shí)體認(rèn)購，可以總額約1.87億美元(約14.49億港元)按發(fā)售價(jià)購買的有關(guān)數(shù)目的發(fā)售股份?；顿Y者包括HHJH Holdings Limited、OrbiMed Funds、香港泰格健康科技有限公司、Aranda Investments Pte. Ltd.、太平洋(601099,股吧)資產(chǎn)管理有限責(zé)任公司、Matrix Partners、Logos Global Master Fund LP、PA Investment Funds SPC－PA Special Opportunities Fund II SP、Tudor Systematic Tactical Trading L.P.、3W Fund Management Limited、Athos Asia Event Driven Master Fund及萬通保險(xiǎn)國際有限公司。

　　假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使并假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股發(fā)售股份22.15港元(即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù))，集團(tuán)估計(jì)將收到的所得款項(xiàng)凈額約24.808億港元。集團(tuán)擬將此次發(fā)售所得款項(xiàng)凈額的42%用于為集團(tuán)核心產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金；所得款項(xiàng)凈額的23%用于為集團(tuán)其他主要產(chǎn)品的研發(fā)活動提供資金；所得款項(xiàng)凈額的15%用于撥付集團(tuán)管線中其他候選藥物正在進(jìn)行及計(jì)劃進(jìn)行的臨床試驗(yàn)、適應(yīng)癥擴(kuò)展及注冊備案籌備；所得款項(xiàng)凈額的10%用于為集團(tuán)的藥物管線擴(kuò)展提供資金；及所得款項(xiàng)凈額的10%作一般企業(yè)用途。