周黑鴨（01458）早間發(fā)布公告，擬溢價(jià)22.5%發(fā)行15.5億港元可換股債券。早盤股價(jià)遭重挫，截至9時(shí)39分，跌8.13%，報(bào)價(jià)7.8港元，成交額3662.19萬。

　　公告顯示，于10月28日，該公司已與經(jīng)辦人訂立認(rèn)購協(xié)議，經(jīng)辦人已有條件同意認(rèn)購及支付，或促使認(rèn)購人認(rèn)購及支付發(fā)行人將予發(fā)行的本金總額為15.5億港元的可換股債券。

　　基于初始換股價(jià)10.40港元及假設(shè)債券按初始換股價(jià)全面兌換，債券將兌換為最多1.49億股股份，相當(dāng)于現(xiàn)有已發(fā)行普通股本約6.25%。

　　就建議發(fā)行債券而言，瑞士信貸（作為借方）已與健源控股有限公司（作為貸方）訂立日期為2020年10月28日的股票借貸協(xié)議，以使貸方可按股票借貸協(xié)議所列條款及條件并在其規(guī)限下向借方借出1.28億股股份。債券自發(fā)行日起（含發(fā)行日）計(jì)息，年利率為1.00%，換股價(jià)為每股股份10.40港元，較10月28日收市價(jià)每股8.49港元溢價(jià)約22.5%。

　　此外，透過發(fā)行債券募集資金乃屬合理，此考慮到近期市況為公司增強(qiáng)其營(yíng)運(yùn)資金以及鞏固其資金基礎(chǔ)及財(cái)務(wù)狀況的良機(jī)。