香港醫(yī)思醫(yī)療集團(tuán)(02138-HK)公布，于2020年11月18日（交易時(shí)段后），公司訂立以下認(rèn)購協(xié)議：與GoldmanSachsAsiaStrategicIIPte.Ltd.(GS)訂立GS認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，GS已有條件同意認(rèn)購本金總額為234,000,000港元之GS可換股債券及總額為273,000,000港元之GS認(rèn)股權(quán)證；與OAPIII(HK)Limited(OrbiMed)訂立OrbiMed認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，OrbiMed已有條件同意認(rèn)購本金總額為31,200,000港元之OrbiMed可換股債券及總額為36,400,000港元之OrbiMed認(rèn)股權(quán)證；與WavenWorldLimited(GAW)訂立GAW認(rèn)購協(xié)議，據(jù)此，GAW已有條件同意認(rèn)購本金總額為39,000,000港元之GAW可換股債券。

　　倘可換股債券所附之換股權(quán)獲行使，而所有換股股份均分別按初步GS換股價(jià)每股換股股份5.69港元（就GS而言）；初步OrbiMed換股價(jià)每股換股股份5.69港元（就OrbiMed而言）；及初步GAW換股價(jià)每股換股股份5.21港元（就GAW而言）悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則不多于41,124,780股GS換股股份、5,483,304股OrbiMed換股股份及7,485,604股GAW換股股份（即合共54,093,688股換股股份）將予配發(fā)及發(fā)行，相當(dāng)于(i)于本公告日期公司已發(fā)行股本總額約5.20%；及(ii)經(jīng)配發(fā)及發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的本公司已發(fā)行股本總數(shù)約4.94%（假設(shè)在本公告日期至緊接配發(fā)及發(fā)行換股股份前，公司已發(fā)行股本將無任何變動(dòng)）。

　　認(rèn)購事項(xiàng)之所得款項(xiàng)總額及所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除所產(chǎn)生一切成本及開支后）預(yù)期分別約6.136億港元及約6.117億港元。凈換股價(jià)及認(rèn)股權(quán)證認(rèn)購價(jià)（經(jīng)扣除有關(guān)費(fèi)用、成本及開支后）將分別約為每股換股股份5.61港元及每股認(rèn)股權(quán)證股份6.15港元。公司自認(rèn)購事項(xiàng)獲得之所得款項(xiàng)凈額擬用作集團(tuán)之一般企業(yè)用途。

　　董事相信，引入GS及GAW各自作為集團(tuán)策略投資者，將有助集團(tuán)在業(yè)務(wù)發(fā)展及融資方面獲得全球資源，OrbiMed（現(xiàn)有股東）增加投資集團(tuán)將屬公司籌集資金的適當(dāng)方式。

　　OrbiMed主要在亞洲從事投資管理業(yè)務(wù)，是OrbiMedAsiaPartnersIII,L.P.（由OrbiMedAdvisorsLLC.所營運(yùn)專注于亞洲的私募股權(quán)基金）的全資附屬公司。于本公告日期，OrbiMedAsiaPartnersIII,L.P.，通過OrbiMed持有公司已發(fā)行股本總額的6.13%。

　　GAW主要從事投資醫(yī)療相關(guān)業(yè)務(wù)，Gaw由專注于全球房地產(chǎn)市場的私募股權(quán)基金管理公司GawCapitalPartners及其附屬公司所有。