華章科技(01673-HK)擬發(fā)行可換股債券 凈籌1億港元用于償還現(xiàn)有債券
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 華章科技(01673-HK)公布，于2020年11月24日(非交易時段)，公司與投資者(創(chuàng)日國際有限公司)訂立認購協(xié)議，據(jù)此公司已有條件地同意發(fā)行且投資者已有條件地同意認購本金總額為1億港元之債券。
華章科技(01673-HK)公布，于2020年11月24日(非交易時段)，公司與投資者(創(chuàng)日國際有限公司)訂立認購協(xié)議，據(jù)此公司已有條件地同意發(fā)行且投資者已有條件地同意認購本金總額為1億港元之債券。
于轉換后將予發(fā)行新股份的價格初始為每股新股份0.85港元。初始轉換價較：于最后交易日在香港聯(lián)交所所報的每股股份收市價0.73港元溢價約16.44%。假設債券按初始轉換價獲悉數(shù)轉換，債券將獲轉換為約1.18億股新股份，占于本公告日期，公司現(xiàn)有已發(fā)行普通股股本約16.05%；及公司經(jīng)債券獲悉數(shù)轉換后擴大的普通股股本約13.83%。
發(fā)行債券之所得款項凈額將為1億港元。公司擬將所得款項凈額用于償還現(xiàn)有債券。該公司董事認為，債券發(fā)行一經(jīng)落實，將為公司調(diào)動其財務資源提供靈活性，為其發(fā)展、營運資金及現(xiàn)金流量規(guī)劃提供資金，且不會對現(xiàn)有股東的股權造成即時攤薄影響。
公司將不會尋求債券于香港聯(lián)交所或任何其他證券交易所上市。公司將向香港聯(lián)交所申請批準可能于轉換債券后發(fā)行的新股份上市及買賣。
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