瀘州銀行(01983-HK)公布，于2020年11月24日，該行與成都東方廣益投資(認(rèn)購(gòu)方)訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，認(rèn)購(gòu)方已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而該行亦已有條件同意配發(fā)及發(fā)行1.8億股認(rèn)購(gòu)股份。認(rèn)購(gòu)價(jià)將于認(rèn)購(gòu)協(xié)議所有先決條件達(dá)成或豁免后，由該行按照特別授權(quán)的定價(jià)機(jī)制厘定。認(rèn)購(gòu)價(jià)將不會(huì)較厘定有關(guān)認(rèn)購(gòu)價(jià)日期前的五個(gè)交易日聯(lián)交所所報(bào)的H股平均收市價(jià)折讓20%或以上，且須遵守市場(chǎng)慣例。

　　1.8億股認(rèn)購(gòu)股份的總面值為人民幣1.8億元?？傉J(rèn)購(gòu)價(jià)由認(rèn)購(gòu)方于交割時(shí)以現(xiàn)金支付。

　　認(rèn)購(gòu)股份約占該行現(xiàn)有已發(fā)行股份的7.95%、現(xiàn)有已發(fā)行H股的28.68%及該行經(jīng)發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份后擴(kuò)大的已發(fā)行股份的7.36%(假設(shè)該行已發(fā)行股份數(shù)目于認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期起至交割日期止期間并無(wú)其他變動(dòng))。認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)董事會(huì)在2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)上獲授的特別授權(quán)發(fā)行，且認(rèn)購(gòu)股份彼此之間及與現(xiàn)有H股之間在各方面均享有同等地位。

　　隨著該行業(yè)務(wù)的發(fā)展及資產(chǎn)的投放，并加大對(duì)小微和民營(yíng)等實(shí)體經(jīng)濟(jì)的支持，該行的各級(jí)資本充足率較2019年下降和整體呈下降趨勢(shì)。該行將充分利用香港資本市場(chǎng)的融資優(yōu)勢(shì)，擬通過(guò)融資補(bǔ)充核心資本進(jìn)一步增強(qiáng)其綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的募集資金經(jīng)扣除相關(guān)開(kāi)支后將全部用于補(bǔ)充該行的核心一級(jí)資本。

　　認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，該行核心資本、一級(jí)資本、資本凈額均能得到補(bǔ)充，可有效支撐其未來(lái)業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，切實(shí)提高其服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力；亦可加大該行各級(jí)資本充足率的安全邊際，進(jìn)一步提升該行抵御風(fēng)險(xiǎn)的能力，促進(jìn)該行可持續(xù)發(fā)展。