小米集團(tuán)-W（01810）發(fā)布公告，于2020年12月1日，公司全資附屬作為發(fā)行人及本公司與經(jīng)辦人訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，按照可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議的條款并在其條件規(guī)限下，發(fā)行人已同意發(fā)行債券，本公司已同意擔(dān)保發(fā)行人根據(jù)條款及條件支付的有關(guān)該等債券的所有應(yīng)付款項(xiàng)，而經(jīng)辦人已同意認(rèn)購(gòu)及支付或促使認(rèn)購(gòu)人認(rèn)購(gòu)及支付本金總額8.55億美元的債券。

　　初步換股價(jià)（可予調(diào)整）將為每股36.74港元，較股份于2020年12月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)溢價(jià)約40.5%。假設(shè)債券按初步換股價(jià)每股36.74港元獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換，則債券可轉(zhuǎn)換為1.8億股股份（或須調(diào)整），相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本約0.7%及投票權(quán)約0.3%，及公司經(jīng)發(fā)行所有換股股份擴(kuò)大（但在完成認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)之前）的已發(fā)行股本約0.7%及投票權(quán)約0.3%。

　　發(fā)行債券的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約為8.896億美元。公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作增加營(yíng)運(yùn)資金以擴(kuò)大業(yè)務(wù)；投資以增加主要市場(chǎng)的市場(chǎng)份額；投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)；及其他一般公司用途。

　　此外，本公司、賣(mài)方（Smart Mobile Holdings Limited（公司控股之一））及經(jīng)辦人于2020年12月1日訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，賣(mài)方同意委聘經(jīng)辦人，而經(jīng)辦人同意擔(dān)任賣(mài)方的代理，促使承配人以配售價(jià)每股配售股份23.70港元購(gòu)買(mǎi)（否則自行購(gòu)買(mǎi)）配售股份（賣(mài)方實(shí)益擁有的10億股現(xiàn)有股份）。

　　配售股份相當(dāng)于公司于本公告日期已發(fā)行股本約4.1%及投票權(quán)約1.5%，及公司經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約4.0%及投票權(quán)約1.5%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份及配售股份獲悉數(shù)配售外，公司已發(fā)行股本于本公告日期至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成期間并無(wú)變動(dòng)（包括并無(wú)債券轉(zhuǎn)換為換股股份））。

　　據(jù)悉，配售價(jià)為每股23.70港元，較股份于2020年12月1日在聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股26.15港元溢價(jià)約9.4%。此外，每股新股份的認(rèn)購(gòu)價(jià)等于配售價(jià)每股23.70港元。認(rèn)購(gòu)股份總值為30.6億美元。

　　根據(jù)配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，賣(mài)方已有條件同意作為當(dāng)事人按認(rèn)購(gòu)價(jià)認(rèn)購(gòu)及本公司已有條件同意發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份（將相等于配售股份數(shù)目）。假設(shè)配售股份獲悉數(shù)配售，認(rèn)購(gòu)股份相當(dāng)于本公司于本公告日期已發(fā)行股本約4.1%及投票權(quán)約1.5%，及本公司經(jīng)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)擴(kuò)大的已發(fā)行股本約4.0%及投票權(quán)約1.5%（假設(shè)除發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份外，本公司已發(fā)行股本于本公告日期至認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成期間并無(wú)變動(dòng)（包括并無(wú)債券轉(zhuǎn)換為換股股份））。

　　公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額約31億美元主要用于增加營(yíng)運(yùn)資金以擴(kuò)大業(yè)務(wù)；投資以增加主要市場(chǎng)的市場(chǎng)份額；投資戰(zhàn)略生態(tài)系統(tǒng)；及其他一般公司用途。

　　董事認(rèn)為，發(fā)行債券有機(jī)會(huì)令公司的股東基礎(chǔ)得以擴(kuò)大并令股東結(jié)構(gòu)多元化、提升公司流動(dòng)性、降低公司融資成本及為公司籌集更多營(yíng)運(yùn)資金。董事會(huì)目前擬按以上所述的用途來(lái)使用資金，并認(rèn)為此舉有利于本公司的整體發(fā)展及擴(kuò)張。

　　進(jìn)行配售事項(xiàng)及認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)，旨在進(jìn)一步擴(kuò)大公司的股東權(quán)益基礎(chǔ)，優(yōu)化公司的資本架構(gòu)并支持公司的健康可持續(xù)發(fā)展。

　　此外，公司已就公司股份于2020年12月2日下午一時(shí)正在聯(lián)交所恢復(fù)買(mǎi)賣(mài)向聯(lián)交所提出申請(qǐng)。