香港醫(yī)思醫(yī)療集團(tuán)（02138）發(fā)布公告，于2020年12月14日，公司、買方Jade Master International Limited（公司的間接全資附屬公司）、賣方Sunny Sea Global Limited及賣方擔(dān)保人訂立買賣協(xié)議，據(jù)此，賣方有條件同意出售第一批銷售股份（相當(dāng)于目標(biāo)公司栢立醫(yī)學(xué)化驗(yàn)所有限公司已發(fā)行股本的75%），總代價(jià)為3.375億港元，包括應(yīng)付賣方的現(xiàn)金代價(jià)金額2.295億港元；及將配發(fā)及發(fā)行予賣方的代價(jià)股份（值1.08億港元），但須受買賣協(xié)議的條款及條件所規(guī)限。于第一批完成后，目標(biāo)公司將成為公司的附屬公司，且目標(biāo)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表將于集團(tuán)綜合入賬。

　　發(fā)行價(jià)為每股第一批代價(jià)股份5.425港元，較12月14日收市價(jià)6.05港元折讓約10.33%。1990.78萬(wàn)股代價(jià)股份較公司于本公告日期的現(xiàn)有已發(fā)行股份數(shù)目約 1.91%；及經(jīng)擴(kuò)大后公司已發(fā)行股份總數(shù)約1.88%。

　　此外，預(yù)期公司將于第一批完成時(shí)或之前與買方、賣方及各主要人員訂立保留文件，原因是正式簽立保留文件構(gòu)成第一批先決條件之一。根據(jù)保留文件，（其中包括）于第一批完成后，賣方及買方將轉(zhuǎn)讓保留股份予主要人員；主要人員將不可撤回地向買方授出買入選擇權(quán)；及買方將不可撤回地向主要人員授出賣出選擇權(quán)，惟須受保留文件所載條款及條件所規(guī)限。

　　此外，受買賣協(xié)議的條款及條件所限，買方將按最后一批代價(jià)購(gòu)買而賣方將出售最后一批銷售股份。

　　于完成后，假設(shè)各主要人員于最后一批完成后仍為目標(biāo)公司雇員，且概無(wú)行使賣出選擇權(quán)及買入選擇權(quán)，則買方將持有目標(biāo)公司全部已發(fā)行股本的97%，而余下3%將由主要人員持有。