永利澳門（01128）發(fā)布公告，于2020年12月15日（紐約時間），公司與德意志銀行新加坡分行（作為初步買家的代表）及初步買家就發(fā)行額外于2028年到期的7.50億美元5.625厘優(yōu)先票據(jù)（將與于2020年8月26日發(fā)行的于2028年到期的6億美元5.625厘優(yōu)先票據(jù)合并并組成一個單一系列）訂立購買協(xié)議。

　　公司估計，提呈發(fā)售額外票據(jù)（包括相當于額外票據(jù)本金金額3%的溢價，經(jīng)扣除初步買家的折扣以及由本公司支付的估計提呈發(fā)售費用后，不包括2020年8月26日至額外票據(jù)發(fā)行日期（不包括該日）的應計利息）的所得款項凈額將約為7.659億美元，擬用于促進償還永利澳門信貸融通的部分未償還款項。公司現(xiàn)正向聯(lián)交所申請以僅向專業(yè)投資者發(fā)行債務的方式上市及批準買賣額外票據(jù)，并已接獲聯(lián)交所就額外票據(jù)上市發(fā)出的合資格函件。