翰森制藥(03692-HK)公布，建議發(fā)行6億美元于2026年到期的零息可換股債券。

　　債券可依照條款和條件轉(zhuǎn)換成換股股份。假設(shè)債券按每股股份的初始換股價60港元悉數(shù)轉(zhuǎn)換，且公司概無進一步發(fā)行股份，債券將可轉(zhuǎn)換成77,529,000股股份，占公司于本公告日期已發(fā)行股本約1.31%，并占經(jīng)債券悉數(shù)轉(zhuǎn)換時發(fā)行換股股份擴大后的公司于本公告日期已發(fā)行股本約1.29%。

　　換股價較昨日收市價41.65港元溢價約44.06%。

　　經(jīng)扣除傭金及其他相關(guān)費用后，預(yù)計債券所得款項凈額約5.9565億美元。

　　集團擬將發(fā)行債券所得款項凈額用于以下方面：約65%用于研發(fā)開支，包括但不限于撥支創(chuàng)新藥臨床試驗、創(chuàng)新藥開發(fā)及╱或引進許可的機會；約25%用于升級及擴建現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)施及采購其生產(chǎn)設(shè)施所需設(shè)備；及約10%用于一般公司用途。