中泰國際：丘鈦科技維持買入評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)17.20港元
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作者：佚名
摘要： TMT：丘鈦科技（1478HK；買入；目標(biāo)價(jià)：17.20港元）發(fā)布盈喜，20年業(yè)績(jī)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期丘鈦科技發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)期20年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%-60%至7.59-8.68億元人民幣，
TMT：丘鈦科技（1478 HK；買入；目標(biāo)價(jià)：17.20港元）發(fā)布盈喜，20年業(yè)績(jī)優(yōu)于市場(chǎng)預(yù)期
丘鈦科技發(fā)布正面盈利預(yù)告，預(yù)期20年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)40%-60%至7.59-8.68億元人民幣，主要由于（1）產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化導(dǎo)致攝像頭模組平均銷售單價(jià)大幅提升，推動(dòng)公司收入穩(wěn)健增長(zhǎng)；（2）攝像頭模組產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化及生產(chǎn)自動(dòng)化升級(jí)帶動(dòng)攝像頭模組業(yè)務(wù)毛利率提升。
中泰國際評(píng)論：公司盈喜預(yù)期下限較市場(chǎng)一致預(yù)期高超5%，與我們預(yù)期的增長(zhǎng)43%接近。我們認(rèn)為公司后續(xù)將可受惠于手機(jī)市場(chǎng)復(fù)蘇、光學(xué)持續(xù)升級(jí)及公司競(jìng)爭(zhēng)力不斷提升帶來的攝像頭模組量、價(jià)提升，以及分拆攝像頭模組業(yè)務(wù)于A股上市帶來的業(yè)務(wù)拓展及估值提升機(jī)遇。
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模組,攝像頭,升級(jí)
