當(dāng)代置業(yè)(01107)公布，公司擬按原有票據(jù)的條款及條件(發(fā)行日期、發(fā)行價(jià)格及 ╱ 或首次付息日期(視情況而定)除外)進(jìn)行以美元計(jì)值的綠色優(yōu)先票據(jù)的進(jìn)一步國際發(fā)售。德意志銀行、國泰君安國際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、UBS、海通國際、香江金融、BofA Securities及交銀國際已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，且匯豐及德意志銀行已獲委任為額外票據(jù)發(fā)行的聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)顧問。額外票據(jù)只會(huì)根據(jù)美國證券法S規(guī)例在美國境外提呈發(fā)售。

　　額外票據(jù)發(fā)行的完成取決于(其中包括)市況及投資者的興趣。在落實(shí)額外票據(jù)之條款后，預(yù)期德意志銀行、國泰君安國際、摩根士丹利、瑞士信貸、匯豐、 UBS、海通國際、香江金融、BofA Securities、交銀國際、該公司及附屬公司擔(dān)保人將訂立購買協(xié)議。該公司擬將額外票據(jù)發(fā)行的所得款項(xiàng)用作為公司若干現(xiàn)有債務(wù)再融資。

　　原有2023年票據(jù)于聯(lián)交所上市。公司將促使額外2023年票據(jù)于發(fā)行后亦于聯(lián)交所上市。額外2023年票據(jù)獲接納于聯(lián)交所上市并不視為公司或額外2023年票據(jù)價(jià)值的指標(biāo)。

　　原有票據(jù)指2020年3月4日發(fā)行的2024年到期的1.5億美元11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)及2020年9 月8日發(fā)行的2024年到期的5000萬美元11.95厘綠色優(yōu)先票據(jù)以及2021年1月11日發(fā)行的2023年到期的2.5億美元9.8厘綠色優(yōu)先票據(jù)。額外票據(jù)指額外2023年票據(jù)及進(jìn)一步額外2024年票據(jù)。