快手啟動招股 預(yù)計下月5日在港交所掛牌
摘要: 中新社香港1月26日電(記者史冰筠)短視頻內(nèi)容社區(qū)及社交平臺快手科技26日公布,該公司將從26日至29日招股,公司擬發(fā)行約3.65億股股份,每股發(fā)售價105-115元(港幣,下同),每手100股,
中新社香港1月26日電 (記者 史冰筠)短視頻內(nèi)容社區(qū)及社交平臺快手科技26日公布,該公司將從26日至29日招股,公司擬發(fā)行約3.65億股股份,每股發(fā)售價105-115元(港幣,下同),每手100股,計劃于2月5日在港交所掛牌,股票代號:1024。
快手26日公布股份全球發(fā)售及港交所主板上市計劃。公告顯示,快手發(fā)行股份中97.5%是國際配售,2.5%為公開發(fā)售,以每股發(fā)售中間價110元計,估計全球發(fā)售所得款項凈額(經(jīng)扣除包銷傭金及全球發(fā)售相關(guān)的其他估計開支)約為394.7億元,規(guī)模超去年港交所“集資王”京東集團。上市后,公司市值可達4314億至4724億元。
快手招股書顯示,此次上市的聯(lián)席保薦人為摩根士丹利和華興資本,同時引入10名基石投資者,當(dāng)中包括新加坡主權(quán)基金GIC、黑石、Invesco等認購約24.5億美元等值的股份,相當(dāng)于IPO集資規(guī)模至少45%。招股書還披露,目前騰訊持有快手21.57%股份,為快手最大股東。
截至去年9月,快手日活躍用戶超3億,用戶日均花費超過86分鐘在應(yīng)用上,幷且每天平均訪問快手應(yīng)用超過10次??焓直硎?,集資額將用于增強及壯大生態(tài)系統(tǒng),加強集團研發(fā)及技術(shù)能力,選擇性收購或投資和作為營運資金等。(完)
快手,港交所






