宏利金融－S(00945-HK)公布，擬發(fā)行本金金額為20億加元、利率3.375厘的「有限度追索權(quán)益資本票據(jù)系列一」（后償債務(wù)）（票據(jù)）。因應(yīng)是次發(fā)?，宏利金融擬就其現(xiàn)有之暫擱發(fā)售章程提交發(fā)售章程補(bǔ)充文件。

　　該票據(jù)直至2026年6月19日（但不包括當(dāng)日在內(nèi)）的固定年利率為3.375厘，每半年支付一次。此后，該票據(jù)的利率將每五年重置一次，利率相當(dāng)于當(dāng)其時(shí)5年期加拿大政府債券收益率加2.839％。該票據(jù)將于2081年6月19日到期。

　　就該票據(jù)的發(fā)行，宏利金融將發(fā)行2,000,000股「非累積固定利率重置等級一股份系列27」（系列27股份），由加拿大Computershare Trust Company以新成立信讬（「有限度追索權(quán)益信讬」）的受讬人身份持有。如果該票據(jù)在到期時(shí)未能支付利息或本金，則每位票據(jù)持有人的追索權(quán)，只限于該持有人在該有限度追索權(quán)益信讬資產(chǎn)中的比例份額，而此等資產(chǎn)除在限定情況外，將包括系列27股份。

　　在監(jiān)管部門事先批準(zhǔn)下，宏利金融可在不少于15日或不多于60日的事先通知下，從2026年起及其后每隔五年的5月19日至6月19日期間（包括6月19日當(dāng)日在內(nèi)），按相當(dāng)于面值的贖回價(jià)，連同截至但不包括贖回日的累計(jì)及未付利息，贖回全數(shù)或部分票據(jù)。

　　是次發(fā)行由RBC Capital Markets、BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets、Scotiabank、TDSecurities聯(lián)合牽頭的銀團(tuán)盡力承銷。是次公開發(fā)售的預(yù)計(jì)截止日期為2021年2月19日。

　　宏利金融擬將是次發(fā)行之收入凈額用作一般企業(yè)營運(yùn)用途，包括對附屬公司的投資。