致力于眼科療法的研究、開(kāi)發(fā)及商業(yè)化的眼科制藥公司——兆科眼科有限公司(06622)，今日公布最后發(fā)售股份定價(jià)及全球股份發(fā)售結(jié)果。股份將于2021年4月29日(周四)上午9點(diǎn)于香港聯(lián)合交易所有限公司主板進(jìn)行買(mǎi)賣(mài)，股份代號(hào)為06622。每手股數(shù)為500股。

　　公開(kāi)發(fā)售初步提呈的發(fā)售股份已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于可供認(rèn)購(gòu)的公開(kāi)發(fā)售股份總數(shù)12,357,000股的約56倍以上。而國(guó)際配售初步提呈的發(fā)售股份亦已獲適度超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于國(guó)際配售初步可供認(rèn)購(gòu)之111,210,500股的約5.3倍以上。同時(shí)，根據(jù)公司與“基石投資者”訂立的基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)25,461,000股股份，占全球發(fā)售的發(fā)售股份數(shù)目的約20.60%(假設(shè)超額配售權(quán)未獲行使)。有關(guān)基石投資者的進(jìn)一步詳情，請(qǐng)參閱招股章程“基石投資者”一節(jié)。

　　兆科眼科每股最終發(fā)售股份定價(jià)為16.80港元，公司預(yù)計(jì)將從全球發(fā)售獲得的所得款項(xiàng)凈額約為1,941.6百萬(wàn)港元(經(jīng)扣除包銷(xiāo)傭金及本公司已付或應(yīng)付的其他上市相關(guān)開(kāi)支后，且于任何超額配售權(quán)獲行使前)。集資所得主要用于核心產(chǎn)品的臨床開(kāi)發(fā)及商業(yè)化、為其他在研候選藥物的持續(xù)研發(fā)活動(dòng)及商業(yè)化提供資金、對(duì)位于南沙的先進(jìn)生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行生產(chǎn)線擴(kuò)張，為業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)活動(dòng)及在研藥物的拓展提供資金等。

　　高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、富瑞金融集團(tuán)香港有限公司為聯(lián)席保薦人、聯(lián)席代表、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。

　　兆科眼科董事會(huì)主席、執(zhí)行董事兼行政總裁李小羿博士表示：“我們十分感謝各界投資者對(duì)兆科眼科的支持與關(guān)注。集團(tuán)于香港公開(kāi)發(fā)售與配售均獲得超額認(rèn)購(gòu)，反映出投資者對(duì)生物制藥行業(yè)發(fā)展空間的充分肯定，以及對(duì)公司前景充滿信心。兆科眼科本次成功上市，不僅意味著公司發(fā)展邁入新篇章，更為公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展奠下深厚基礎(chǔ)。未來(lái)，我們將持續(xù)深耕眼科制藥行業(yè)，緊抓市場(chǎng)發(fā)展機(jī)遇，提升公司核心競(jìng)爭(zhēng)力的同時(shí)充分利用國(guó)際資本環(huán)境，向成為中國(guó)及鄰近的東盟市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者這一目標(biāo)邁進(jìn)，為股東創(chuàng)造最大的價(jià)值?！?/p>