中手游(00302.HK)公布，于2021年4月29日交易時段前，公司與嗶哩嗶哩(09626.HK)及其他兩名認購人(Wide Fortune及Century Network)分別訂立認購協(xié)議，據(jù)此，嗶哩嗶哩及其他認購人有條件地同意認購而公司有條件地同意配發(fā)及發(fā)行合共2.579億股認購股份，認購價為每股認購股份3.30港元。其中嗶哩嗶哩認購1.98億股，占已擴后股本7.15%。認購股份占經(jīng) 擴 大 已 發(fā) 行 股 份 總 數(shù)約9.32%，配售價較昨日收市價份每股 3.660港元折讓約9.84%。

　　認購協(xié)議項下認購人應(yīng)付總代價為8.5107億港元。將認購事項所得款項凈額用于進一步提升其IP游戲發(fā)行及開發(fā)業(yè)務(wù)。目前司概無就使用所得款項凈額確定特定收購或投資目標。

　　于2021年4月29日交易時段前，公司與嗶哩嗶哩訂立業(yè)務(wù)合作協(xié)議，當中載列公司與嗶哩嗶哩之間的戰(zhàn)略合作主要條款，并將于嗶哩嗶哩認購協(xié)議完成時生效。業(yè)務(wù)合作協(xié)議的主要條款載列如下。

　　于嗶哩嗶哩認購協(xié)議完成后三年期間及倘嗶哩嗶哩持有不少于5%的已發(fā)行股份總數(shù)，對于本集團開發(fā)或授權(quán)的若干游戲的獨占性授權(quán)運營以及本集團在若干情形下就本集團的IP向第三方授出獨占性授權(quán)而言，嗶哩嗶哩享有優(yōu)先合作權(quán)。同樣，嗶哩嗶哩同意與本公司進行友好磋商，以使本公司能在訂明的業(yè)務(wù)領(lǐng)域擁有優(yōu)先權(quán)。

　　根據(jù)嗶哩嗶哩認購協(xié)議，在不時適用于公司的任何法律的任何強制規(guī)定規(guī)限下，且只要嗶哩嗶哩在任何時間持有不低于已發(fā)行股份之5%，且亦在達成根據(jù)上市規(guī)則及適用法律以及相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)要求于聯(lián)交所上市的公司的董事所適用的相關(guān)資格及合適性規(guī)定后，嗶哩嗶哩將有權(quán)不時提名一位人士為非執(zhí)行董事以及不時罷免及替換該位嗶哩嗶哩董事（須受公司組織章程細則或適用法律項下公司或董事會或股東可于董事會中罷免董事的任何權(quán)利、資格或權(quán)力所限）。

　　嗶哩嗶哩及Wide Fortune均已向公司作出承諾，未經(jīng)公司事先書面同意，于自認購協(xié)議日期起直至完成日期起計第 90天（包括該日）止期間任何時候，其均不會出售、提呈出售、訂約或同意出售或以其他方式轉(zhuǎn)讓或處置任何認購股份或當中任何權(quán)益或就此設(shè)置任何產(chǎn)權(quán)負擔，或訂立任何換股或其他安排以將任何認購股份或當中任何權(quán)益之所有權(quán)的任何經(jīng)濟后果轉(zhuǎn)讓給他人。