福耀玻璃(600660,股吧)(03606.HK)公布，于2021年4月30日交易時間后，公司以每股配售價42.9元，配售不超過1.01億股新H股，集資43.38億元。

　　配售股份占經(jīng)擴大后的已發(fā)行H股總數(shù)及已發(fā)行股份總數(shù)約16.67%及3.87%。配售價較該公司上周五收市價45.15元折讓約4.98%。

　　配售所得款項凈額，約60%將用于補充營運資金及優(yōu)化集團資本結(jié)構(gòu)；約15%將用于償還有息債務；約15%將用于研發(fā)項目投入；及約10%將用于擴大光伏玻璃市場及一般企業(yè)用途。

　　鑒于集團自2019年以來接近一半的收入來自其海外業(yè)務，董事局及公司高級管理層希望拓寬H股股東基礎(chǔ)、增加H股于公司股本結(jié)構(gòu)中的比例，以吸引更多具有戰(zhàn)略價值的國際知名投資者及改善公司股本結(jié)構(gòu)。此外，公司預期中國汽車行業(yè)將于2021年復蘇和反彈。透過將配售募集資金用于營運資金、債務償還、研發(fā)項目、光伏玻璃市場拓展及一般企業(yè)用途，公司可進一步擴展其業(yè)務，并且優(yōu)化其資本結(jié)構(gòu)。