京基金融國際(01468)擬發(fā)行最多11.32億股代價股份以收購FGA 70%股權(quán)
摘要: 京基金融國際(01468)發(fā)布公告,于2021年6月4日,該公司作為買方與賣方GreatReturnGroupLimited訂立該協(xié)議,買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份(目標公司70%股
京基金融國際(01468)發(fā)布公告,于2021年6月4日,該公司作為買方與賣方Great Return Group Limited訂立該協(xié)議,買方有條件同意收購及賣方有條件同意出售銷售股份(目標公司70%股權(quán)),總代價為3500萬美元,須由買方分4期向賣方發(fā)行及配發(fā)最多11.32億股代價股份所支付,發(fā)行價為每股代價股份0.24港元。
于完成后,目標公司FGA Holdings Limited將成為公司直接非全資附屬公司,而目標集團的財務業(yè)績將綜合入賬至該集團賬目。
于本公告日期,目標公司由Energetic Force全資擁有,而Energetic Force分別由FVI及賣方擁有30%及70%。目標公司擁有福布斯環(huán)球聯(lián)盟(香港)全部股本,而福布斯環(huán)球聯(lián)盟(香港)擁有福匯協(xié)源全部股權(quán)。
目標集團主要從事網(wǎng)絡業(yè)務,旨在匯聚中國區(qū)內(nèi)的領(lǐng)導、企業(yè)家、投資者、業(yè)內(nèi)領(lǐng)袖及高凈值人士。根據(jù)轉(zhuǎn)授特許協(xié)議,福布斯環(huán)球聯(lián)盟(香港)將使用該商標營運其網(wǎng)絡業(yè)務,有關(guān)業(yè)務為其會員提供獨家權(quán)益及訪問權(quán)限(包括會員專享內(nèi)容、網(wǎng)絡活動、商業(yè)配對及研討會),旨在透過著名的該等商標促進創(chuàng)新思想交流,同時為會員提供接觸新潛在客戶及合作伙伴的渠道,創(chuàng)建一個專屬社區(qū)。
鑒于有關(guān)商標的全球知名度以及對商業(yè)領(lǐng)袖、企業(yè)家及金融專業(yè)人士的影響力,董事會認為,收購事項及與FVI的合資企業(yè)合伙將使公司能夠利用該等品牌接觸中國內(nèi)地投資者并建立聯(lián)系,并可擴張該集團現(xiàn)有金融服務業(yè)務的客戶群。該集團與目標集團合并產(chǎn)生協(xié)同效應,不僅提升公司品牌及服務在金融服務行業(yè)的市場接受度,同時亦為該集團帶來新商機,以提升其在金融服務行業(yè)價值鏈上的服務廣度及深度,并加強該集團為客戶提供各類但更為優(yōu)質(zhì)的服務能力。
鑒于上述情況,以及由于代價將透過發(fā)行新股份償付,故公司將不會就收購事項產(chǎn)生現(xiàn)金流出,董事認為收購事項的條款符合公司及股東的整體利益。
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