鳳凰網(wǎng)港股|云南水務(wù)(06839)發(fā)布公告，于2021年6月6日，公司與【錢(qián)江生化(600796)、股吧】(600796,股吧)及海寧水投集團(tuán)簽訂股權(quán)收購(gòu)及股份發(fā)行協(xié)議，據(jù)此賣(mài)方有條件同意出售目標(biāo)股權(quán)，而錢(qián)江生化有條件同意收購(gòu)目標(biāo)股權(quán)，總代價(jià)為人民幣約21.03億元。

　　收購(gòu)事項(xiàng)完成后，錢(qián)江生化將持有浙江海云環(huán)保100%股權(quán)、首創(chuàng)水務(wù)40%股權(quán)、實(shí)康水務(wù)40%股權(quán)及綠動(dòng)海云40%股權(quán)。同日，為訂明股權(quán)收購(gòu)及股份發(fā)行協(xié)議所規(guī)定的盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償承諾的相關(guān)安排，本公司與錢(qián)江生化及海寧水投集團(tuán)訂立盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議，據(jù)此，賣(mài)方承諾倘浙江海云環(huán)保于盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償期未能于相關(guān)財(cái)政年度達(dá)成任何最低凈利潤(rùn)，則以錢(qián)江生化進(jìn)行股份回購(gòu)的方式向錢(qián)江生化提供補(bǔ)償。倘錢(qián)江生化購(gòu)回的股份數(shù)目超過(guò)賣(mài)方持有的相關(guān)代價(jià)股份數(shù)目，由上述情況產(chǎn)生將支付予錢(qián)江生化的剩余補(bǔ)償金額將由賣(mài)方以現(xiàn)金結(jié)算。

　　代價(jià)將由錢(qián)江生化透過(guò)發(fā)行代價(jià)股份結(jié)算。訂約各方同意代價(jià)股份之發(fā)行價(jià)格為每股代價(jià)股份約人民幣4.43元?；诖鷥r(jià)及發(fā)行價(jià)格，代價(jià)股份總數(shù)為約4.75股，占于交易事項(xiàng)完成后(假設(shè)錢(qián)江生化之注冊(cè)資本未有其他變動(dòng))經(jīng)發(fā)行擴(kuò)大的錢(qián)江生化股權(quán)的約61.2%。于交易事項(xiàng)完成后，本公司將不再持有浙江海云環(huán)保任何股權(quán)并將持有錢(qián)江生化約22.6%股權(quán)(假設(shè)錢(qián)江生化之注冊(cè)資本未有其他變動(dòng))，而錢(qián)江生化將作為本公司的聯(lián)營(yíng)公司入賬。

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　　于最后實(shí)際可行日期，浙江海云環(huán)保由本公司持有49%，因此為本公司之聯(lián)營(yíng)公司。