互聯(lián)網(wǎng)7月12日丨騰盛博藥-B(02137.HK)發(fā)布公告，公司全球發(fā)售1.1158億股股份，其中香港發(fā)售股份5579萬股，國際發(fā)售股份5579萬股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價厘定為每股發(fā)售股份22.25港元，每手買賣單位500股；摩根士丹利及瑞銀為聯(lián)席保薦人，預(yù)期股份將于2021年7月13日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購，相當(dāng)于國際發(fā)售項下初步可供認(rèn)購發(fā)售股份總數(shù)的約12倍。香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份獲大量超額認(rèn)購。合共接獲246,540份有效申請，認(rèn)購合共32.59億股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于香港公開發(fā)售項下初步可供認(rèn)購香港發(fā)售股份總數(shù)約292倍。

　　基于發(fā)售價每股發(fā)售股份22.25港元，根據(jù)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購合共5302.75萬股發(fā)售股份，相當(dāng)于全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本的約7.51%及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的47.52%，兩種情況均假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使。

　　基于發(fā)售價每股發(fā)售股份22.25港元，公司將收取的全球發(fā)售所得款項凈額估計約為23.338億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司擬將有關(guān)所得款項凈額約55%劃撥至HBV功能性治愈項目的進(jìn)一步發(fā)展；所得款項凈額的約15%將劃撥至HIV項目，用于為BRII-778和BRII-732正在進(jìn)行及計劃的臨床試驗及登記備案準(zhǔn)備提供資金；約15%將劃撥至MDR/XDR革蘭氏陰性菌感染項目；約5%將用于為BRII296正在進(jìn)行及計劃的臨床試驗及登記備案準(zhǔn)備提供資金；及約10%將劃撥至公司的早期階段管線、業(yè)務(wù)發(fā)展計劃、營運資金及一般企業(yè)用途。