7月28日訊：佳源國際控股發(fā)布刊發(fā)發(fā)售備忘錄于2025年到期的1億美元7.00%綠色可換股債券公告。

　　誠如發(fā)售備忘錄所披露，債券擬僅供專業(yè)投資者（定義見上市規(guī)則第37章）購買，并已按此基準于聯交所上市。

　　5月份利率高達12.5%發(fā)債

　　此前報道，在2021年5月17日，佳源國際控股發(fā)布公告稱，以利率11%在聯交所發(fā)行了年內第二只債券，發(fā)債金額1.3億美元，于2024年2月17日到期，發(fā)行價966.38美元。

　　據此前中指研究院發(fā)布的《中國房地產企業(yè)融資監(jiān)測月報》顯示，5月份房企海外債平均利率為6.38%，同比上升2.24個百分點，環(huán)比上升0.48個百分點。公開發(fā)行的海外債方面，利率最高為佳源國際發(fā)行的1.3億美元債，票面利率達12.5%。

　　累計已發(fā)行債券額約107億元，利率均超12%

　　據媒體披露，從克而瑞證券、Bloomberg、wind等數據獲悉，佳源國際存續(xù)債券共7只，截止2021年7月8日，未償還金額16.5億美元（約106.67億元），平均發(fā)行價988.58美元，彭博bval買價報價990.34美元，高出發(fā)行價1.76美元；平均票息12.41%，高于平均票息4.08%，平均當期到期收益率12.76%。

　　數據顯示，2023年是佳源國際控股的償債大年，累計未償還債券9.28億美元，占當前未償還債券的56%。平均發(fā)行價984.6美元，彭博bval平均買價報價998.4美元，高出發(fā)行價13.8美元，平均票息12.92%，高出平均票息4.59%，平均當期到期收益率12.93%。

　　穆迪予評級展望調整至正面

　　在今年4月13日，穆迪將佳源國際控股有限公司（以下簡稱“佳源國際”或“公司”）展望由“穩(wěn)定”調升至“正面”，同時確認佳源國際“B2”企業(yè)家族評級及“B3”高級無抵押債務評級。

　　“三道紅線”歸綠檔房企

　　截至2020年12月31日，佳源國際扣除已收預售按金后的資產負債比率為67.44%，較2019年底71.34%減少3.90個百分點；非受限現金短債比為1.27，較2019年底1.21增加5.19%；凈資本負債比率由2019年底約78%下降至約60%?！叭兰t線”歸綠檔房企。

　　半年完成業(yè)績不足五成

　　此外，最新業(yè)績數據顯示，據佳源國際控股近日公告披露截至2021年6月30日止六個月銷售簡報顯示，截至2021年1-6月，佳源國際合同銷售金額約人民幣191.27億元，同比上升約64%，完成年度銷售目標405億元約47.23%；合同銷售面積約149.14萬平方米，同比上升約38%。

　?。ňC合 文/葛亮）