鳳凰網(wǎng)港股|恒指周一(2日)升274點(diǎn)，報(bào)26235，大市全日成交1669.48億元。港股7月累挫近一成，踏入8月開局表現(xiàn)反覆向好，內(nèi)地股市更顯著造好。藍(lán)籌方面，騰訊(700)跑輸，收跌0.8%報(bào)475元，成交居首有138.08億元。成交第二大是比亞迪(002594,股吧)(1211)，收市升8%報(bào)258.2元，為全日表現(xiàn)最好藍(lán)籌。碧桂園服務(wù)(6098)跌3.3%，為表現(xiàn)最差藍(lán)籌。

　　美股周一三大指數(shù)個(gè)別發(fā)展。道指收報(bào)34838點(diǎn)，跌97點(diǎn)；納指收報(bào)14681點(diǎn)，微升8點(diǎn)。美國國會(huì)參議院就一萬億美元基建方案的立法工作取得進(jìn)展，美股道指創(chuàng)新高后回落，三大指數(shù)收市個(gè)別發(fā)展。市場憂慮新冠疫情持續(xù)，另外油價(jià)下跌亦影響市場氣氛?？萍脊煞矫?，亞馬遜上星期五公布業(yè)績后急跌，今日收市微升0.1%；蘋果跌0.2%； Tesla升3%。流動(dòng)支付平臺Square，以290億美元全股票方式，收購澳洲金融科技公司Afterpay，Square收市升一成。亞太股市今早(3日)個(gè)別發(fā)展。日股最新跌108點(diǎn)，報(bào)27672點(diǎn)。港股反彈力度較弱，但已逐步回穩(wěn)。

　　市場焦點(diǎn)：中芯國際(981)

　　近日半導(dǎo)體及元件概念逆勢上漲，集團(tuán)A+H股也持續(xù)多日走勢強(qiáng)勁。全球范圍內(nèi)受芯片短缺影響，芯片產(chǎn)能供不應(yīng)求，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈漲價(jià)不斷蔓延。據(jù)日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會(huì)(SEAJ)公布的初步統(tǒng)計(jì)顯示，2021年6月日本制半導(dǎo)體設(shè)備銷售額較去年同月暴增近四成至2495.01億日元，連續(xù)第6個(gè)月呈現(xiàn)增長，月增幅連續(xù)第4個(gè)月達(dá)10%以上水平，且月銷售額創(chuàng)有數(shù)據(jù)可供比較的2005年以來史上第三高紀(jì)錄。與此同時(shí)，隨著歐美國家逐步收緊其代工權(quán)，中國半導(dǎo)體在相對強(qiáng)勢的設(shè)計(jì)權(quán)的推動(dòng)下，將加大力度自建晶圓廠并扶持國產(chǎn)設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈，也將逐步奪回芯片代工權(quán)和設(shè)備權(quán)。集團(tuán)為中國大陸規(guī)模最大的兩家半導(dǎo)體制造企業(yè)之一，代表了中國大陸硅基半導(dǎo)體工藝制造的最高水平，具有極強(qiáng)的國家戰(zhàn)略地位。加上早前華為發(fā)布新機(jī)都搭載中芯國際的芯片，進(jìn)一步表明集團(tuán)獲得成熟制程設(shè)備許可的確定提升。在多重利好因素下，預(yù)計(jì)集團(tuán)全年業(yè)績有望超指引。目標(biāo)價(jià)$31，止蝕價(jià)$24。

　　(筆者為證監(jiān)會(huì)持牌人士及筆者未持有上述股份)

　　作者：意博資本亞洲有限公司執(zhí)行合伙人 鄧聲興博士