鳳凰網(wǎng)港股|高盛發(fā)研報指，中國電信今年第二季度服務(wù)收入/凈收入同比增長8.9%/39.1%。收入1124億元人民幣(同比增長13.5億元，環(huán)比增長5.1%)，其中服務(wù)收入1034億元人民幣(同比增長8.9%，環(huán)比增長3.3%)。息稅折舊攤銷前利潤為353億元人民幣(同比增長7.0%，環(huán)比增長13.7%)，意味著服務(wù)息稅折舊攤銷前利潤率達到34.1%(同比下降0.6個百分點，環(huán)比增加3.1個百分點)。期內(nèi)。凈利潤為113億元人民幣(同比增長39.1%，環(huán)比增長75.5%)，意味著凈利潤率為10.1%(同比增長1.9%，環(huán)比增長4.0個百分點)。扣除處置一次性收益14.16億元人民幣，調(diào)整后凈利潤為99億元人民幣(同比增長21.6%，環(huán)比增長53.5%)。

　　高盛表示，公司今年次季服務(wù)收入/息稅折舊攤銷前利潤/凈收入占該行全年預(yù)測的26.2%/28.4%/47.3%，而去年同期為25.4%/27.8%/39.0%。

　　由于營收增長強勁，高盛將公司2021-23年盈利預(yù)測上調(diào)2%-7%，并將目標價由之前的3.70港元提升至3.80港元。高盛重申該股“買入”評級，因為該行預(yù)計，鑒于其一流的網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量、具有吸引力的估值以及與中國聯(lián)通的戰(zhàn)略聯(lián)盟，公司未來將繼續(xù)在移動領(lǐng)域獲得市場份額。