美銀證券：太古A上調(diào)至買入評級 目標(biāo)價64港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 美銀證券發(fā)布研究報告稱，將太古A（00019）評級由“中性”升至“買入”，目標(biāo)價64港元，相當(dāng)于較每股資產(chǎn)凈值折讓34%。報告中稱，公司新派息政策將撇除國泰航空（00293）計，派息比率最少50%，
美銀證券發(fā)布研究報告稱，將太古A（00019）評級由“中性”升至“買入”，目標(biāo)價64港元，相當(dāng)于較每股資產(chǎn)凈值折讓34%。
報告中稱，公司新派息政策將撇除國泰航空（00293）計，派息比率最少50%，預(yù)計短期將顯著提高每股分派；該行估算今年度每股分派達2.5元，較原先估算高出47%，意味股息收益率達5%，并意味未來公司派息趨穩(wěn)定，因航空業(yè)務(wù)外主業(yè)趨勢穩(wěn)定，相應(yīng)有利改善估值。
該行預(yù)計，對公司每股分派預(yù)測有進一步上調(diào)空間。撇除國泰虧損，上半年太古核心純利47.4億元，較預(yù)測高出12%。該行上調(diào)撇除國泰后對太古預(yù)測，但下調(diào)整體核心盈測8%至33%，以反映國泰虧損預(yù)測修訂。
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