中信里昂:閱文集團維持跑贏大市評級 目標價80港元
摘要: 中信里昂發(fā)布研究報告稱,維持閱文集團(00772)“跑贏大市”評級,目標價由77港元調高3.9%至80港元,下調2021及2022年預測經調整凈利潤11%及14%,因在線閱讀收入較低,

中信里昂發(fā)布研究報告稱,維持閱文集團(00772)“跑贏大市”評級,目標價由77港元調高3.9%至80港元,下調2021及2022年預測經調整凈利潤11%及14%,因在線閱讀收入較低,但IP營運業(yè)務的貢獻增加。
報告中稱,公司上半年業(yè)績勝預期。收入同比增33.2%至43億元人民幣(下同),高于預期7.8%。經調整除息、稅前利潤(EBIT)6.41億元,高于預期8.5%。期內,在線閱讀收入遜預期,同比僅增3.4%,不過IP營運收入增1.3倍至17億元,表現(xiàn)強勁。公司預期在線閱讀業(yè)務下半年將改善,同時IP營運業(yè)務或放緩。






