野村：予明源云買入評級 目標(biāo)價維持39港元
來源： 互聯(lián)網(wǎng)
作者：佚名
摘要： 野村發(fā)布研究報告稱，予明源云（00909）“買入”評級，近期股價調(diào)整，過去60日累跌約37.5%，跑輸同期恒指（-14.4%），目標(biāo)價維持39港元。該行指出，雖然內(nèi)房行業(yè)持續(xù)積弱，
野村發(fā)布研究報告稱，予明源云（00909）“買入”評級，近期股價調(diào)整，過去60日累跌約37.5%，跑輸同期恒指（-14.4%），目標(biāo)價維持39港元。
該行指出，雖然內(nèi)房行業(yè)持續(xù)積弱，但公司業(yè)務(wù)本季至今并無影響，認(rèn)為無需要調(diào)整其三年收入指引，因上半年表現(xiàn)較預(yù)期強勁，管理層預(yù)計2021財年旗下SaaS收入增長達(dá)50%，ERP收入增長達(dá)15%。
報告提到，管理層指下半年及未來數(shù)年有數(shù)個增長引擎，包括CRM云業(yè)務(wù)的ARPU持續(xù)增長，及滲透至偏遠(yuǎn)城市；建筑及采購云產(chǎn)品組合優(yōu)化，加快滲透至內(nèi)房供應(yīng)鏈；對滲透有限的分支市場如國有資產(chǎn)管理市場解決方案業(yè)務(wù)亦見起步。公司同時推出更多創(chuàng)新產(chǎn)品，如私人服務(wù)器等，讓內(nèi)房客戶更佳管理客戶資產(chǎn)。
管理層稱，國企目前在其內(nèi)房供應(yīng)鏈中扮演十分重要角色，特別是非住宅市場方面，公司將強化其資產(chǎn)管理SaaS產(chǎn)品，同時國企客戶對其他核心產(chǎn)品如ERP及CRM云端需求上升。
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