先豐服務(wù)集團(00500.HK)公布，于2021年9月23日交易時段后，公司、買方(先豐安保服務(wù)（亞洲）有限公司)及賣方(李曉鵬、德威（香港）及South Pacific)訂立收購協(xié)議，據(jù)此，買方有條件同意收購目標(biāo)公司(DeWe Security Limited)全部已發(fā)行股本，初步代價2億港元將以現(xiàn)金支付，及最高遞延代價3億港元將以發(fā)行代價股份支付。

　　最高230,769,228股代價股份占本公告日期已發(fā)行股份約9.84%及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行代價股份擴大之已發(fā)行股份約8.96%。代價股份之發(fā)行價為每股1.30港元。代價股份將根據(jù)一般授權(quán)配發(fā)及發(fā)行。

　　同日，公司分別與各認(rèn)購人訂立認(rèn)購協(xié)議，根據(jù)認(rèn)購協(xié)議，公司有條件同意發(fā)行，而認(rèn)購人有條件同意認(rèn)購本金總額為2.1億港元之可換股債券，可于悉數(shù)轉(zhuǎn)換后根據(jù)每股換股股份1.00港元的初步換股價轉(zhuǎn)換為2.1億股換股股份。2.1億股換股股份占擴大之已發(fā)行股份約8.22%。認(rèn)購人包括CC GL Limited、 Asiatech Energy Service Limited、林麗琴、洪敬南、甘源。

　　認(rèn)購事項之所得款項總額及所得款項凈額將為2.1億港元。公司擬將認(rèn)購事項之所得款項凈額用作支付收購事項之初步代價及集團之一般營運資金。

　　目標(biāo)集團主要從事兩項主要業(yè)務(wù)，安保及護衛(wèi)服務(wù)；及醫(yī)療保健及救援服務(wù)。目標(biāo)集團的安保及護衛(wèi)服務(wù)分部涉及為香港的企業(yè)及私人客戶提供全方位的安保解決方案。目標(biāo)集團擁有全部三種受香港保安局管轄的保安牌照，即第一類、第二類及第三類保安牌照，分別涵蓋：提供保安護衛(wèi)服務(wù)；提供武裝運送服務(wù)；及安裝、保養(yǎng)及╱或修理保安裝置及╱或（為個別處所或地方）設(shè)計附有保安裝置的系統(tǒng)

　　于2021年6月30日，集團之現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物減少至245,694,000港元。因此，集團可用營運資金可能不足以同時支付收購事項之初步代價及支持集團之現(xiàn)有業(yè)務(wù)營運。為就集團現(xiàn)有業(yè)務(wù)

　　營運維持充足營運資金，董事會經(jīng)考慮近期市況后認(rèn)為，以發(fā)行可換股債券之方式融資乃屬合理，乃集團為收購事項初步代價融資之機會，且不會給集團之營運資金需求帶來額外負(fù)擔(dān)。董事會認(rèn)為發(fā)行可換股債券是籌集額外資金之合適方式，因為換股價較上文所載之近期市價為高，乃由公司與認(rèn)購人經(jīng)公平磋商后厘定。

　　CC GL Limited為中信資本控股有限公司間接全資擁有之附屬公司。于本公告日期，中信資本為持有9492萬股股份之股東，占公司已發(fā)行股本約4.05%。Asiatech為于英屬處女群島注冊成立之公司，由Long Qiongzhen女士及家族擁有100%。Asiatech主要從事石油、近海及海洋工業(yè)。Long Qiongzhen女士為企業(yè)家，于為近海及海洋行業(yè)提供全方位的項目物流服務(wù)方面富有經(jīng)驗。洪敬南為嘉浩控股有限公司之創(chuàng)辦人。彼于亞洲房地產(chǎn)、管理及企業(yè)顧問（尤其是中國高端物流及房地產(chǎn)）有逾30年經(jīng)驗。甘先生為富有經(jīng)驗之投資者。據(jù)董事經(jīng)作出一切合理查詢后所知、所悉及所信，甘先生為獨立于公司及其關(guān)連人士之第三方。