財(cái)聯(lián)社（上海 編輯周新旸）訊，總部位于英國(guó)及香港的保險(xiǎn)公司保誠(chéng)計(jì)劃通過(guò)在香港配售股份籌集約187億港元，超七成資金用于贖回之前發(fā)行的高息債券。公司稱(chēng)，亞洲市場(chǎng)未來(lái)繁榮，保險(xiǎn)需求前景廣闊。

　　根據(jù)媒體引述消息人士透露信息，該保險(xiǎn)公司將在香港證券交易所以每股143.8港元的報(bào)價(jià)出售約1.31億股股票。該招股價(jià)較上周五收盤(pán)價(jià)147.7港元低2.6%，新股將于10月4日開(kāi)始交易。

　　保誠(chéng)已經(jīng)在香港、倫敦和新加坡三地上市。2010年在港上市時(shí)，公司只針對(duì)特定投資人出售股票。但保誠(chéng)在本次發(fā)行的約1.31億新股中，除有配售部分，還有公開(kāi)發(fā)售的股份，數(shù)量約650萬(wàn)股。所以此次募資是保誠(chéng)首次在香港市場(chǎng)公開(kāi)招股，類(lèi)似IPO，這也是港股投資人能在新股申購(gòu)中看到保誠(chéng)的原因。

　　值得一提的是，此前保誠(chéng)公布其香港增發(fā)價(jià)格不超過(guò)172港元/股，不過(guò)近期因港股大勢(shì)疲弱，保誠(chéng)走勢(shì)偏軟，其配售最終定價(jià)稍低。

　　公司將利用所得款項(xiàng)加強(qiáng)其“財(cái)務(wù)靈活性”，其中約171億港元將用于贖回現(xiàn)有的高息債券，剩余的資金預(yù)計(jì)將用于保誠(chéng)的流動(dòng)性。

　　保誠(chéng)首席執(zhí)行官M(fèi)ike Wells說(shuō)：“保誠(chéng)現(xiàn)在完全專(zhuān)注于亞洲和非洲的長(zhǎng)期結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，此次股票發(fā)行將保持和增強(qiáng)保誠(chéng)的財(cái)務(wù)靈活性。”

　　保誠(chéng)表示，盡管亞洲迅速發(fā)展，但個(gè)人的保險(xiǎn)保障水平仍然較低，40%的健康及醫(yī)療保障支出需要自付，預(yù)估80%的人口沒(méi)有保險(xiǎn)保障。這些長(zhǎng)期趨勢(shì)支撐了亞洲不斷增長(zhǎng)的保險(xiǎn)保障需求。公司本次發(fā)行股票有意繼續(xù)鞏固在香港及東南亞的領(lǐng)先地位，繼續(xù)挖掘中國(guó)、印度、印尼及泰國(guó)這些國(guó)家內(nèi)部保險(xiǎn)行業(yè)的增長(zhǎng)機(jī)遇。