大摩：予蒙牛乳業(yè)增持評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)56港元

時(shí)間： 2021-11-11 12:51:02 來源：互聯(lián)網(wǎng) 作者：佚名

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摘要：大摩發(fā)布研究報(bào)告，予蒙牛乳業(yè)（02319）“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)56港元，預(yù)計(jì)公司股價(jià)未來30日內(nèi)將跑贏同業(yè)，發(fā)生概率為70%-80%。報(bào)告中稱，市場對(duì)近期內(nèi)地乳制品行業(yè)溢價(jià)趨勢(shì)擔(dān)憂反應(yīng)過度，

　　大摩發(fā)布研究報(bào)告，予蒙牛乳業(yè)（02319）“增持”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)56港元，預(yù)計(jì)公司股價(jià)未來30日內(nèi)將跑贏同業(yè)，發(fā)生概率為70%-80%。

　　報(bào)告中稱，市場對(duì)近期內(nèi)地乳制品行業(yè)溢價(jià)趨勢(shì)擔(dān)憂反應(yīng)過度，下游乳制品行業(yè)是由市場驅(qū)動(dòng)并且相對(duì)成熟，定價(jià)趨勢(shì)主要由供求關(guān)系和競爭動(dòng)態(tài)決定。長遠(yuǎn)而言，通過新產(chǎn)品創(chuàng)新和品類拓展實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)及營運(yùn)效率持續(xù)提高，都有助提高利潤率。在短期內(nèi)，原材料價(jià)格上漲，更合理的競爭也應(yīng)有助于支持盈利能力。

　　該行認(rèn)為，蒙牛目前交易價(jià)格對(duì)應(yīng)2022年預(yù)計(jì)經(jīng)常性每股盈利的24倍，2021年至2023的年復(fù)合增長率為18%，認(rèn)為其估值有吸引力。

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