全球豪華游艇行業(yè)龍頭法拉帝發(fā)布招股公告，公司擬全球發(fā)售8358萬(wàn)股股份，其中香港發(fā)售股份835.8萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份7522.2萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；2022年3月22日至3月25日招股，預(yù)期定價(jià)日為3月25日；發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份21.82-28.24港元，每手買賣單位100股，入場(chǎng)費(fèi)約2852港元；中金公司為獨(dú)家保薦人；預(yù)期股份將于2022年3月31日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

　　招股書顯示，集團(tuán)是全球豪華游艇行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者，集團(tuán)擁有七個(gè)品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts（法拉帝游艇）、Pershing、Itama、CRN及Custom Line — 為全球公認(rèn)的奢華、獨(dú)特、意大利設(shè)計(jì)、品質(zhì)、工藝、創(chuàng)新及性能的象征。公司產(chǎn)品分為三類，即（i）復(fù)合材料游艇，（ii）專門定制游艇和（iii）超級(jí)游艇。有些型號(hào)超級(jí)游艇更是3000萬(wàn)歐元起（大約2.1億人民幣）

　　根據(jù)公司招股書，公司2018年至2020年分別實(shí)現(xiàn)收入6.31億歐元、6.78億歐元、6.38億歐元，2021年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)收入6.93億歐元，同比增加62.88%。同期，公司實(shí)現(xiàn)凈利分別為3072萬(wàn)歐元、2663萬(wàn)歐元、2201萬(wàn)歐元。2021年前9個(gè)月實(shí)現(xiàn)凈利3211萬(wàn)歐元，同比增加4.66倍。

　　緊隨全球發(fā)售完成后（假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使），F(xiàn)IH將直接持有本公司經(jīng)擴(kuò)大已發(fā)行股本約64.541%。FIH的全部已發(fā)行股本由濰柴集團(tuán)的全資子公司濰柴控股（香港） 持有。濰柴集團(tuán)由山東重工集團(tuán)全資擁有。因此，山東重工集團(tuán)、濰柴集團(tuán)、濰柴控股 （香港）及FIH均為本公司的控股股東。

　　公司本次引入5名基石投資者，基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份25.03港元（即發(fā)售價(jià)范圍中位數(shù)），基石投資者將認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)目為4050.95萬(wàn)股。基石投資者包括海南自由貿(mào)易港建設(shè)投資基金有限公司、三亞發(fā)展控股有限公司、海南金融控股股份有限公司、陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司、以及青島海發(fā)控股發(fā)展有限公司。